올빼미주식백과

해성디에스, 자동차용 리드프레임 성장세 유지하며 투자 가치 유효할까?해성디에스(종목코드: 195870)는 자동차용 리드프레임 시장에서 두각을 나타내는 기업입니다. 최근 발표된 하나증권 리포트에 따르면, 해성디에스는 2024년 3분기 실적 발표에서 매출액 1,494억원, 영업이익 117억원을 기록했습니다. 이는 전년 동기 대비 각각 -4%, -40% 감소한 수치로, 시장 예상을 하회했습니다.실적 감소는 메모리향 고객사 수요 둔화와 패키지기판 승인 지연이 주요 원인으로 분석됩니다. 그러나 자동차용 리드프레임 부문은 IDM 및 OSAT의 양호한 수요를 바탕으로 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 전기차와 차량 내 전장화 확대가 성장을 견인하는 요인입니다.4분기 전망: 매출 증가 예상하나증권은 2024년 4분기..

동국제강, 내수 부진 속 실적 부진… 투자 전략은?최근 동국제강(종목코드: 460860)의 2024년 3분기 실적 발표가 투자자들의 관심을 집중시켰습니다. 국내 봉형강 시장의 주요 업체인 동국제강은 이번 실적에서 시장 예상을 크게 하회하며 투자자들의 우려를 자아냈습니다. 특히 내수 부진과 원재료 가격 하락이 동시에 작용하며 영업이익이 급감한 상황입니다.3분기 실적 분석: 내수 부진의 직격탄2024년 3분기 동국제강의 매출액은 8,386억원으로 전년 대비 22.3% 감소했으며, 영업이익은 215억원으로 79.6% 감소했습니다. 시장 컨센서스인 268억원을 크게 하회하는 실적입니다. 판매량 감소와 스프레드 축소가 주된 원인으로 분석됩니다.봉형강 판매량: 67.6만 톤 (YoY -14.6%, QoQ -13.4..

현대제철, 험난한 길을 걷다. 3분기 실적 부진과 향후 전망2024년 3분기 현대제철(종목코드: 004020)의 실적은 시장 예상을 밑돌며 투자자들의 우려를 자아냈습니다. 연결 기준 매출액은 5.6조원으로 전년 동기 대비 10.5% 감소했고, 영업이익은 515억원으로 77.5%나 줄어들며 시장 컨센서스(961억원)를 크게 하회했습니다. 이러한 부진은 계절적 비수기와 국내 전방산업 수요 둔화의 영향이 컸습니다.3분기 실적 분석: 주요 원인현대제철의 3분기 실적 부진은 다음과 같은 주요 원인으로 분석됩니다.판매량 감소: 3분기 전체 강재 판매량은 전년 동기 대비 9.2%, 전분기 대비 6.2% 감소한 412만톤을 기록했습니다.고로 스프레드: ASP(판매가격) 하락에도 불구하고 원재료 투입단가 하락으로 스프레..

우리금융지주, 평이한 실적 속 아쉬움… 투자 전망은?우리금융지주(316140)가 최근 발표한 2024년 3분기 실적은 시장 예상에 부합했지만, 내용 면에서는 다소 아쉬움을 남겼습니다.1. 3분기 실적: 예상 수준 달성, 아쉬운 내실하나증권 보고서에 따르면, 우리금융의 3분기 순이익은 전년 동기 대비 0.5% 증가한 9,036억원으로 예상치에 부합했습니다.하지만, 대출 성장은 돋보였지만, NIM 하락으로 순이자이익 증가는 제한적이었습니다. 원화 대출은 3분기 동안 5.0% 증가했지만, NIM은 7bp 하락하며 순이자이익 증가 폭을 억눌렀습니다. 카드 수수료 등 수수료 이익 감소로 전 분기 대비 수수료 수익 감소세가 지속되었습니다. 대손비용은 증가*했습니다. 기업 여신 건전성 악화로 대손비용이 4,790억원..

신한지주, 실적은 부진하지만 주주환원은 빛나다. 긍정적인 투자 전망 유지신한지주(055550)는 2024년 3분기 실적 발표에서 예상보다 낮은 수익을 기록했지만, 주주환원 정책은 긍정적인 방향으로 나아가고 있다는 분석이 나오고 있습니다. 이번 포스트에서는 신한지주의 최근 실적과 주주환원 계획을 상세히 분석하고, 향후 전망을 제시하고자 합니다.2024년 3분기 실적: 컨센서스 하회신한지주는 2024년 3분기 순익이 1조 2,386억원을 기록하며 전분기 대비 13.1% 감소했습니다. 이는 시장의 컨센서스를 하회하는 수치로, 주된 원인은 신한증권의 파생상품 거래 손실과 비은행 보유 해외 대체 투자 자산의 손상 선인식에 따른 비경상 비용 증가 때문입니다.하지만 신한지주는 안정적인 대출 성장과 기타 비이자 수익 ..

HD현대일렉트릭: 비수기 속 견고한 실적, 투자 가치 재확인최근 증권사 하나증권의 분석에 따르면, HD현대일렉트릭(267260)은 2024년 3분기 실적에서 시장의 기대치를 충족하며 비수기임에도 불구하고 영업이익률 20%를 상회하는 견고한 성과를 기록했습니다. 이는 HD현대일렉트릭의 지속적인 성장 가능성을 시사하는 중요한 지표입니다.1. HD현대일렉트릭: 전력기기 분야 선두 주자HD현대일렉트릭은 2017년 상장 이후 전력기기, 회전기기, 배전기기 분야에서 꾸준히 성장해 온 기업입니다. 최근 3분기 실적 발표에서 매출액 7,887억원을 기록하며 전년 대비 13.6% 증가했으며, 특히 영업이익은 1,638억원으로 전년 대비 무려 91.8% 증가하며 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 보였습니다.2. 실적 분석: ..

기아 (000270): 품질비용 제외 수익성은 여전히 견고, 투자 매력 유지최근 실적 발표에서 품질비용 증가로 인해 시장 기대치를 하회했던 기아 (000270)는 품질비용을 제외한 기준으로는 여전히 우수한 수익성을 유지하고 있다는 평가를 받고 있습니다.하나증권의 2024년 10월 28일자 리포트에 따르면, 기아의 P/E는 3배 중후반, P/B는 0.6배로 낮은 수준이며, 연간 배당수익률은 6% 후반에 이릅니다. 이는 기아의 주가가 여전히 매력적인 수준에 있다는 것을 의미합니다.기아의 3분기 영업이익률은 10.9%로, 품질비용 반영 전에는 상반기 수준의 우수한 수익성을 기록했습니다. 글로벌 도매판매량은 76.4만 대로, 전년 대비 2% 감소했지만, 북미와 인도 시장에서는 각각 3%와 12%의 판매 증가를 ..

HL만도: 다변화된 고객군과 글로벌 EV 시장 회복, 성장 가능성 기대HL만도(204320)는 최근 중국과 북미 시장에서의 고성장 가능성을 보이며 글로벌 전기차(EV) 고객과의 회복세를 보이고 있습니다. 다변화된 고객군은 HL만도의 중요한 강점으로 작용하며, 업종 내에서 상대적으로 나은 위치를 차지하고 있습니다.3분기 실적 분석: 성장세 지속, 다만 기대치는 하회2023년 3분기 HL만도의 영업이익은 825억원으로, 영업이익률은 3.8%를 기록했습니다. 전년 동기 대비 1% 증가한 수치입니다. 그러나 매출액은 2.17조원으로, 시장 기대치를 하회하며 2% 증가하는 데 그쳤습니다. 주 고객사들의 물량 감소와 한국 및 유럽에서의 수요 둔화가 주된 원인입니다.HL만도는 중국 OEM 고객들에게서 25%의 성장을..

현대위아, 3분기 실적 부진에도 공작기계 매각으로 미래 기대감 ↑현대위아(011210)가 최근 발표한 3분기 실적은 시장의 예상을 밑돌며 투자자들의 우려를 자아냈습니다. 2024년 10월 28일 하나증권 리포트에 따르면, 현대위아는 공작기계 사업부 매각 결정과 함께 목표 주가를 7.7만원에서 6.2만원으로 하향 조정했습니다. 이는 공작기계 부문의 수익성 악화와 산업 수요 둔화를 반영한 결과입니다.3분기 실적 리뷰: 부진한 모빌리티 부문, 방산 수출 증가는 긍정적3분기 매출액은 2.10조원으로 전년 동기 대비 변동 없었지만, 영업이익은 529억원으로 -23% 감소하며 영업이익률은 2.5%에 그쳤습니다. 특히, 모빌리티 부문의 영업이익이 -39% 감소하며 실적 악화를 주도했습니다. 중국 및 러시아 공장의 턴..

현대모비스, 3분기 실적 서프라이즈와 미래 전망현대모비스 (012330)가 2023년 3분기에 예상치를 크게 웃도는 실적을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시켰습니다. 특히, AS 부문의 고성장과 함께 10년 내 최고의 이익률을 달성한 것이 주요 요인으로 작용했습니다. 본 포스팅에서는 현대모비스의 최근 실적, 시장 전망 및 투자 전략에 대해 자세히 살펴보겠습니다.3분기 실적 분석: AS 부문 고성장 이끌어현대모비스는 2023년 3분기 매출액 14.0조원, 영업이익 9,086억원을 기록하며 영업이익률 6.5%를 달성했습니다. 이는 전년 동기 대비 매출액은 -2%, 영업이익은 +32% 증가한 수치입니다. 특히 AS 매출액은 10% 증가하며 3.06조원을 기록하며 실적 개선을 견인했습니다. 유럽 및 미주 지역에..