HD현대일렉트릭, 비수기 영업이익률 20%를 상회하는 기업의 성장 가능성

HD현대일렉트릭: 비수기 속 견고한 실적, 투자 가치 재확인

최근 증권사 하나증권의 분석에 따르면, HD현대일렉트릭(267260)은 2024년 3분기 실적에서 시장의 기대치를 충족하며 비수기임에도 불구하고 영업이익률 20%를 상회하는 견고한 성과를 기록했습니다. 이는 HD현대일렉트릭의 지속적인 성장 가능성을 시사하는 중요한 지표입니다.

1. HD현대일렉트릭: 전력기기 분야 선두 주자

HD현대일렉트릭은 2017년 상장 이후 전력기기, 회전기기, 배전기기 분야에서 꾸준히 성장해 온 기업입니다. 최근 3분기 실적 발표에서 매출액 7,887억원을 기록하며 전년 대비 13.6% 증가했으며, 특히 영업이익은 1,638억원으로 전년 대비 무려 91.8% 증가하며 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 보였습니다.

2. 실적 분석: 견고한 성장세 지속

항목	2023년 3분기	변화율
매출액	7,887억원	+13.6%
영업이익	1,638억원	+91.8%
영업이익률	20%	-

3분기 실적은 전력기기 부문의 매출 감소에도 불구하고, 회전기기 및 배전기기 부문의 꾸준한 성장세가 돋보였습니다. 특히, 배전기기는 육상용 중심 배전반의 매출 증가로 긍정적인 실적을 달성했습니다.

3. 시장 전망: 밝은 미래 전망

하나증권은 HD현대일렉트릭의 2024년 목표주가를 420,000원으로 설정하며 현재 주가 345,000원 대비 상승 가능성을 높게 평가했습니다. 이는 향후 실적 개선이 지속될 것이라는 기대감을 반영합니다. 특히, 2025년부터는 국내외 증설 효과가 본격적으로 반영될 것으로 예상되며, 이는 매출 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

4. 주요 투자 지표: 긍정적인 성장 전망

지표	2024년 예상	2025년 예상
매출액	3,600.6억원	4,081.3억원
영업이익	770.4억원	1,021.9억원
순이익	565.6억원	752.7억원
EPS(원)	15,692	20,881

이러한 데이터는 HD현대일렉트릭의 안정적인 성장을 뒷받침하는 근거가 됩니다. 특히, 매출 성장과 영업이익률 개선이 예상되는 2024년과 2025년은 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.

5. 결론: 장기 투자 가치 높은 기업

HD현대일렉트릭은 비수기에도 견고한 실적을 보이며, 향후 성장 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다. 하나증권의 목표주가 420,000원 유지 및 매수 의견 제시는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것입니다. 따라서, HD현대일렉트릭은 장기적인 투자 관점에서 긍정적으로 고려할 만한 종목이라 할 수 있습니다.

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