포스코인터내셔널, 합병 이후 최대 수익성 달성 및 에너지 회사로의 전환

포스코인터내셔널, 합병 후 최대 수익 달성하며 성장 지속! 📈

포스코인터내셔널(047050)이 2024년 3분기 실적에서 합병 이후 최대 수익성을 기록하며 시장의 주목을 받고 있습니다. 유진투자증권의 리포트에 따르면, 포스코인터내셔널은 에너지 및 인프라 부문에서 괄목할 만한 성장을 보이며 안정적인 영업이익률을 유지하고 있습니다.

3분기 실적, 컨센서스 상회하며 호실적 기록

포스코인터내셔널은 2024년 3분기에 매출액 8.4조원, 영업이익 3,572억원을 기록했습니다. 이는 전 분기 대비 각각 1%, 2% 증가한 수치이며, 전년 동기 대비로는 4%, 15% 증가한 수치입니다. 특히 미얀마 가스전 유지보수로 인한 물량 감소에도 불구하고 세넥스 가스전 물량 증가와 발전업 호조가 실적 개선에 기여했습니다.

미래 전망: 안정적인 성장세 지속 전망

2024년 4분기에는 매출액 9.6조원, 영업이익 3,010억원을 예상하고 있습니다. 이는 전 분기 대비 다소 감소하지만, 전년 동기 대비 40% 성장을 기록하며 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 미얀마 가스전 Take or pay 물량 증가와 구동모터코아의 일회성 기저 효과가 발전업 비수기 실적 변동성을 완화할 것으로 예상됩니다.

주가 및 투자 의견: 긍정적 전망 유지

현재 포스코인터내셔널 주가는 53,000원이며, 목표주가는 88,000원으로 유지되고 있습니다. 시가총액은 9,324억원이며, 외국인 지분율은 6.9%입니다. 최근 1개월, 6개월, 12개월 동안의 주가 상승률은 각각 -7.2%, 18.1%, -13.9%를 기록하며 시장 변동성에도 불구하고 안정적인 성장을 이어가고 있습니다.

투자 리스크 요인: 지정학적 리스크 및 외부 환경 변화 주시

포스코인터내셔널은 미얀마와 우크라이나와 같은 해외 법인의 지정학적 이슈에 직면해 있습니다. 이러한 리스크는 향후 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자들은 주의해야 합니다. 또한 철강 시황 부진과 같은 외부 환경 변화도 투자 결정 시 고려해야 할 요소입니다.

결론: 긍정적인 투자 전망 유지

포스코인터내셔널은 합병 이후 최대 수익성을 달성하며 에너지 및 인프라 부문에서 성장을 지속하고 있습니다. 안정적인 영업이익률과 긍정적인 시장 전망을 바탕으로 앞으로도 매력적인 투자처로 평가될 것입니다. 투자자들은 포스코인터내셔널 주식에 대해 긍정적인 시각을 유지할 필요가 있습니다.

본 내용은 유진투자증권의 2024년 10월 31일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.

포스코인터내셔널, 합병 이후 최대 수익성 달성 및 에너지 회사로의 전환 상세보기