아모그린텍, 전기차 시장 둔화 속 실적 부진 지속, 중장기적 회복 기대

아모그린텍, 단기 부진에도 중장기 성장 가능성 유효

최근 대신증권의 분석 결과 아모그린텍(125210)은 당분간 실적 부진이 지속될 것으로 예상됩니다. 전기차 시장 둔화와 신규 제품 출시 지연 등이 주요 원인으로 꼽힙니다.

그러나 중장기적으로는 전기차 시장 회복과 신규 제품 성공적인 진출에 따라 2025년부터 실적 개선이 기대됩니다. 특히, 통신사 및 풍력타워향 ESS 매출 회복도 긍정적인 요인입니다.

아모그린텍의 현재 상황

2023년 3분기 매출액은 전년 대비 2.3% 증가한 315억원을 기록했지만, 영업이익은 25.5% 감소한 13억원에 그쳤습니다. 전기차 시장 경쟁 심화로 Rivian향 전류센서 모델의 신규 진입이 지연되면서 실적 부진이 나타났습니다.

향후 전망

대신증권은 2025년 아모그린텍의 매출액이 1,653억원, 영업이익은 165억원으로 예상하며, 전기차 시장 회복과 신규 제품 성공적인 진출에 따른 실적 개선을 전망합니다.

투자 관점

대신증권은 아모그린텍에 대한 투자의견을 'BUY'로 유지하며, 목표주가는 11,000원으로 하향 조정했습니다. 현재 주가는 7,200원으로, 50%의 상승 여력이 존재합니다. 목표주가는 2025년 예상 EPS 810원에 P/E 14배를 적용하여 산정되었습니다.

결론

아모그린텍은 현재 실적 부진을 겪고 있지만, 전기차 시장 회복이 예상되는 2025년부터는 긍정적인 실적 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 따라서 중장기적으로 아모그린텍에 대한 투자는 여전히 유효하다고 판단됩니다.

투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 내려져야 합니다.

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