하이브, 주가 상승 여력과 시장 컨센서스 분석

하이브(352820): 3Q24 실적, 시장 기대 부합하며 성장 가능성 확인

하이브가 최근 발표한 3분기 실적은 시장 예상치에 부합하며, 앞으로의 성장 가능성을 더욱 확신하게 했습니다. 글로벌 팬 플랫폼 '위버스'의 수익화 본격화와 미국 현지화 그룹 '캣츠아이'의 성공 가능성이 기대되면서 하이브의 미래는 밝아 보입니다.

3Q24 실적 개요

하이브의 3분기 연결 기준 매출액은 5,278억원으로 전년 동기 대비 1.9% 감소했습니다. 영업이익은 542억원으로 25.4% 감소했습니다. 이는 올림픽 이벤트로 인한 아티스트 활동 감소와 '캣츠아이' 런칭 비용 부담이 주요 원인입니다. 다만, 시장 컨센서스와 큰 차이를 보이지 않아 실망감은 크지 않았습니다.

부문별 실적 분석

앨범 및 음원 부문은 주력 아티스트의 신보 발매 횟수 감소로 매출이 감소했습니다. 반면, MD 및 라이선싱 부문은 투모로우바이투게더의 캐릭터 MD 팝업스토어와 투어 MD 판매 호조로 성장세를 보였습니다. 콘텐츠 부문은 '캣츠아이' 다큐멘터리와 세븐틴, 정국의 극장향 콘서트 실적이 반영되어 큰 폭으로 증가했습니다.

주가 전망

유안타증권은 하이브의 목표주가를 300,000원으로 설정하며, 현재 주가는 202,500원으로 약 48%의 상승 여력이 있다고 분석했습니다. 하이브의 시가총액은 84,345억원, 외인 지분율은 19.92%입니다. 최근 1개월 주가 수익률은 16.7%, 3개월 수익률은 19.0%를 기록했습니다.

결론 및 투자 의견

하이브는 '위버스'의 수익화와 '캣츠아이'의 성장 가능성을 통해 지속적인 성장이 기대됩니다. 현재 주가는 장기적인 관점에서 매수 기회로 판단되며, 목표주가는 30만원으로 유지됩니다. 하이브는 업종 내 최선호주로 추천됩니다.

본 내용은 투자 참고용이며, 투자 결정은 투자자 본인의 책임입니다.

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