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현대건설 3분기 실적 분석: 부진 속 빛나는 장기 투자 가치현대건설(000720)의 2024년 3분기 실적 발표 후 투자자들의 시선이 집중되고 있습니다. 한화투자증권 분석에 따르면, 3분기 영업이익이 시장 예상치를 크게 하회하며 부진한 모습을 보였습니다. 하지만, 장기적인 투자 가치는 여전히 긍정적으로 평가됩니다.3분기 실적 요약매출액: 8.3조 원 (전년 동기 대비 +5.1%)영업이익: 1143억 원 (전년 동기 대비 -53.1%)지배주주 순이익: 50억 원 (전년 동기 대비 -69.5%)특히, 지배주주 순이익 감소는 투자자들의 우려를 낳고 있습니다.주요 요인 분석현대엔지니어링의 매출 성장과 별도 플랜트 매출 증가가 매출 증가를 이끌었습니다.별도 주택 매출은 4% 감소하며 12개 분기 만에 첫 감소세를..

현대건설, 실적 회복이 절실하다. 해외 대형공사와 국내 마진 회복이 관건현대건설(000720)은 국내 대표 건설업체로 꾸준한 성장을 이어왔지만, 최근 분기 실적 부진으로 투자자들의 우려가 커지고 있습니다. 특히 2023년 3분기 영업이익은 전년 대비 53.1% 감소하며 실적 회복의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다.2023년 3분기 실적 분석: 국내 원가율 지연 및 해외 일회성 손실현대건설은 2023년 3분기 매출액 8.3조원을 기록했지만, 영업이익은 1,143억원으로 전년 대비 큰 폭으로 감소했습니다. 이는 국내 원가율 회복 지연과 사우디아라비아 공사에서 발생한 약 700억원의 일회성 손실이 주요 원인으로 작용했습니다. 매출 총이익 또한 전년 대비 32.8% 감소하며 수익성 악화를 보였습니다.투자 의견:..

현대건설, 3분기 실적 부진에도 불구하고 긍정적 전망 유지 - 하나증권현대건설(000720)은 최근 발표한 2024년 3분기 잠정 실적에서 시장 예상을 하회하는 성과를 기록했습니다. 해외 비용 반영으로 인해 영업이익이 큰 폭으로 감소했지만, 하나증권은 현대건설의 장기적인 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 투자의견 '매수'를 유지하고 있습니다.3분기 실적 분석: 해외 비용 반영의 영향현대건설은 3분기 매출액 8.3조원(+5.1% YoY), 영업이익 1,143억원(-53.1% YoY)을 기록했습니다. 시장 컨센서스를 하회한 실적은 국내 원가율 부진과 해외 프로젝트에서 발생한 약 700억원의 원가 비용 반영이 주요 원인으로 분석됩니다. 특히 사우디 마잔 프로젝트에서의 원가 반영이 큰 영향을 미쳤으며, 현재 발..

현대건설: 풍요 속 빈곤, 수익성 악화에 주목해야 할 때현대건설(000720)은 국내 건설업계의 대표주자로, 국내외 다양한 프로젝트를 수행하며 외형 성장을 이어왔습니다. 하지만 최근 유안타증권의 보고서에 따르면, 현대건설은 외형 성장에도 불구하고 수익성 악화라는 이중적인 상황에 직면해 있습니다.현대건설 주가 및 시장 상황 분석2023년 10월 22일 기준 현대건설의 주가는 29,200원이며, 목표주가는 42,000원으로 설정되어 있습니다. 이는 44%의 상승 여력을 나타내지만, 최근 52주간 주가는 37,450원에서 29,200원으로 하락하며 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.재무 성과 분석: 외형 성장, 수익성은 저조2023년 현대건설의 매출액은 29,651억원으로 전년 대비 39.7% 증가할 것으로..

현대건설(000720) 실적 분석: 부진 속 숨겨진 성장 가능성서론현대건설은 국내 대표 건설사로 1984년 상장 이후 꾸준히 성장해 왔습니다. 하지만 최근 발표된 2024년 3분기 실적은 부진한 모습을 보이며 투자자들의 우려를 자아내고 있습니다. 이 글에서는 현대건설의 최근 실적을 분석하고, 향후 전망을 다각도로 살펴보겠습니다.실적 분석2024년 3분기 현대건설의 연결 기준 매출액은 8.3조원으로 전년 대비 5.1% 증가했지만, 영업이익은 1,143억원으로 53.1% 감소했습니다. 이는 컨센서스를 23% 하회하는 수치로, 부진한 실적이 지속되고 있음을 보여줍니다.건축 및 주택 부문의 매출 감소가 주요 원인입니다. 2023년의 분양 물량 부진이 3분기 실적에 영향을 미쳤으며, 향후에도 이 같은 부진이 지속..

현대건설(000720): 인내의 시간, 성장의 싹을 틔우다현대건설은 국내 대표 건설회사로, 꾸준한 성장을 이어왔지만 최근 몇 년간 시장 상황, 원자재 가격 변동, 글로벌 경제 불확실성 등 다양한 도전에 직면해 왔습니다. 그러나 이러한 어려움 속에서도 긍정적인 전망을 놓쳐서는 안 됩니다. 현대건설은 이러한 난관을 극복하고 성장을 지속할 가능성이 높습니다.실적 분석: 잠재력을 엿보다2022년 현대건설의 연결 매출액은 21,239.1억원, 영업이익은 574.9억원으로 보고되었습니다. 2023년에는 매출액이 29,651.4억원으로 증가하고, 영업이익도 785.4억원에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년에는 매출액이 33,764.6억원으로 증가할 것으로 보이며, 영업이익은 593.2억원으로 예상됩니다.외부 환경 ..

현대건설 3분기 실적 전망 및 투자 전략: 매출 성장 vs. 영업이익 감소, 향후 전망은?현대건설(000720)은 국내 건설업계의 선두주자로, 최근 발표된 하나증권 리포트를 통해 2024년 3분기 실적 전망이 공개되었습니다.1. 3분기 실적 전망: 매출 증가, 영업이익 감소하나증권은 현대건설의 3분기 매출액을 8.3조원으로 예상하며, 이는 전년 대비 5.3% 증가한 수치입니다. 하지만 영업이익은 1,490억원으로 전년 동기 대비 38.9% 감소할 것으로 전망됩니다.2. 세부 실적 분석: 주택건축 부문 마진 개선, 해외 수주 기대3분기 개별 영업이익은 801억원으로 예상되며, 영업이익률은 1.9%에 그칠 것으로 전망됩니다. 주택건축 부문은 GPM 2.6%, 토목 및 플랜트 부문은 각각 8.0%와 10.0%..

현대건설(000720): 수익성 개선 기대, 투자 매력적인 기업현대건설은 국내 건설업계를 선도하는 기업으로, 오랜 역사와 탄탄한 실적을 바탕으로 꾸준히 성장해왔습니다. 최근 한화투자증권은 현대건설의 수익성 개선에 대한 기대감을 높이며 목표주가를 43,000원으로 유지했습니다. 현재 주가는 29,900원으로, 약 43.8%의 상승 여력을 지니고 있어 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.1. 현대건설의 최근 실적: 잠재력은 여전히 유효2024년 3분기 현대건설의 연결기준 매출액은 8.2조 원으로 전년 동기 대비 4.3% 증가했지만, 영업이익은 1,411억 원으로 42.1% 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 코로나19 확산과 물가 상승으로 인해 진행 중인 프로젝트의 수익성이 개선되지 않고 있기 때문입니다. ..

현대건설, 단기 부진에도 성장 전략 기대감 유지현대건설(000720)은 최근 3분기 실적 전망에서 부진한 성과를 예고했습니다. IBK투자증권은 2024년 10월 14일자 리포트에서 현대건설의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 5.9% 증가할 것으로 예상되지만, 영업이익은 57.5% 감소할 것으로 전망했습니다. 이는 높은 원가 부담과 연결 자회사의 국내 주택 원가 점검 이슈 지속 때문입니다.그러나 단기 실적 부진에도 불구하고 현대건설의 성장 전략에 대한 기대감은 여전히 유효합니다. 2019~2022년 착공한 다수 현장의 준공 시점이 올해 하반기부터 도래하고 있으며, 대규모 준자체 사업 착공 또한 예정되어 있어 매출 믹스 개선을 기대할 수 있습니다. 특히, CJ 가양부지와 힐튼 호텔 등의 프로젝트는 현대건설의..

현대건설, 실적 부진에도 주목해야 할 이유현대건설(종목코드: 000720)은 국내 건설업계 선두주자로 탄탄한 시장 지위를 유지하고 있습니다. 하지만 최근 실적 부진 소식이 전해지면서 투자자들의 우려가 커지고 있습니다. 신한투자증권 김선미 연구위원은 현대건설의 실적 추정치를 하향 조정했지만, 장기적인 성장 가능성에 주목해야 한다고 강조했습니다.현대건설의 현재 상황현대건설의 시가총액은 3,385.2 십억원이며, 발행주식수는 111.4 백만주로 유동비율은 65.1%에 달합니다. 최근 52주 최고가는 37,450원, 최저가는 29,650원이었습니다. 평균 거래액은 60일 기준 16,010 백만원입니다. 외국인 지분율은 23.2%이며, 주요 주주는 현대자동차와 국민연금공단입니다.실적 분석2022년 현대건설의 매출..