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주성엔지니어링, 3Q24 실적 서프라이즈와 불확실성 해소: 투자 매력도 증가
주성엔지니어링(036930)이 최근 발표한 3분기 실적에서 시장 예상을 뛰어넘는 '실적 서프라이즈'를 기록하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다. 특히 반도체 장비 부문의 성장세가 두드러지며 회사의 전반적인 실적 개선에 기여했습니다. 또한, 분할 계획 철회와 자사주 매입 결정은 주가 불확실성을 해소하며 투자 심리를 더욱 긍정적으로 만들고 있습니다.
3Q24 실적 요약: 반도체 장비 매출 성장 주도
대신증권 보고서에 따르면 주성엔지니어링은 3분기에 매출액 4,188억원(+47.1% YoY), 영업이익 1,302억원(+350% YoY)을 기록했습니다. 이는 중국 및 SK하이닉스향 반도체 장비 매출 증가에 힘입은 결과입니다. 특히 반도체 장비 매출은 975억원으로 집계되었으며, 디스플레이 장비 매출은 497억원을 기록했습니다.
반도체 장비 매출 성장: 중화권 시장과 SK하이닉스 투자 확대
주성엔지니어링의 반도체 장비 매출 성장은 중화권 시장의 활발한 투자와 SK하이닉스의 신규 투자 확대에 기인합니다. 3분기에는 SK하이닉스의 1b nm 투자 확대에 따른 장비 매출이 지속적으로 발생했으며, 중국향 반도체 매출도 꾸준히 증가하고 있습니다. 신규 장비 및 고객사 확보도 순조롭게 진행되고 있어 향후에도 긍정적인 실적을 기대할 수 있습니다.
불확실성 해소와 주가 전망: 투자 심리 개선
주성엔지니어링은 최근 분할 계획을 철회하고 500억원 규모의 자사주 매입을 결정했습니다. 이는 주가 불확실성을 해소하고 주주 가치를 제고하기 위한 조치로 해석됩니다. 3분기 실적 서프라이즈와 더불어 투자자들에게 긍정적인 신호를 보내고 있으며, 주가 상승을 견인할 것으로 예상됩니다. 대신증권은 주성엔지니어링에 대한 투자의견을 '매수(BUY)'로 유지하며 목표주가를 55,000원으로 설정했습니다.
연간 실적 추정: 꾸준한 성장세 지속 전망
| 연도 | 매출액 (억원) | 영업이익 (억원) | 순이익 (억원) | EPS (원) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,852 | 934 | 705 | 2024 |
| 2024F | 4,191 | 1,301 | 1,72,445 | 2025 |
| 2025F | 5,211 | 1,581 | 1,302,745 | 2026 |
| 2026F | 5,661 | 1,771 | 1,412,992 |
결론: 주성엔지니어링, 긍정적인 전망 유지
주성엔지니어링은 3분기 실적 서프라이즈를 통해 반도체 장비 시장에서의 강력한 성장을 입증했습니다. 불확실성 해소와 더불어 투자자들에게 긍정적인 신호를 주고 있으며, 앞으로도 지속적인 실적 성장이 기대됩니다. 따라서 주성엔지니어링에 대한 긍정적인 전망이 유지될 것으로 예상됩니다.
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