한국항공우주, 본격 수익인식 단계 진입과 매출 성장 전망

한국항공우주, FA-50 수출 본격화로 성장 가속화: 2024년 3분기 실적 분석

최근 한국항공우주(047810)의 2024년 3분기 실적 발표가 투자자들의 관심을 집중시키고 있습니다. 특히 FA-50 전투기 수출이 본격화되면서 수익 인식 단계에 진입한 점이 주목할 만합니다. 이는 향후 한국항공우주의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2024년 3분기 실적: FA-50 수출 효과 가시화

한국항공우주는 2024년 3분기 매출액 9,072억원, 영업이익 763억원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 매출액은 9.9% 감소했지만, 영업이익은 16.7% 증가하며 시장 기대를 소폭 상회했습니다. 이는 이라크 기지 재건 사업 손실 충당금에도 불구하고 기체사업부의 이익률 개선과 예정원가 개선이 주효했습니다. 특히 FA-50 전투기 수출이 본격화되면서 3분기 완제기 수출 매출이 2,434억원을 기록하며 성장을 견인했습니다. 태국, 폴란드, 말레이시아 등 다양한 국가에 대한 납품이 이루어졌으며, 향후 추가 수출 계약 체결도 기대됩니다.

KF-21 사업 진행 및 해외 수출 확대: 미래 성장 동력 확보

한국항공우주는 국내 사업 부문에서도 KF-21 체계개발 사업을 통해 1,300억원 이상의 매출을 기록했습니다. KF-21은 한국형 차세대 전투기로, 국내 개발 및 생산을 통해 국방력 강화와 더불어 수출 가능성을 높여줄 핵심 사업입니다. 현재 국내 양산 사업이 본격화되고 있으며, 해외 수출도 적극적으로 추진되고 있습니다. 필리핀과 UAE와의 추가 수출 성과는 한국항공우주의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

전문가 의견: 긍정적 전망, 투자 매력도 증가

한화투자증권은 한국항공우주의 2024년 목표주가를 69,000원으로 상향 조정하며 긍정적인 전망을 제시했습니다. FA-50 전투기 수출 확대와 KF-21 사업의 성공적인 진행이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 현재 주가는 57,800원으로, 상승 여력은 약 19.4%에 달합니다. 외국인 지분율은 34.4%로, 외국인 투자자들의 관심도 높아지고 있습니다.

결론: 성장 가능성 높은 한국항공우주, 투자 고려 필요

한국항공우주는 FA-50 전투기 수출 본격화와 KF-21 사업 진행을 통해 매출 성장과 수익성 개선을 이어갈 것으로 예상됩니다. 해외 수출 확대와 국내 양산 사업의 시너지 효과는 한국항공우주의 미래 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다. 투자자들은 한국항공우주의 긍정적인 성장 가능성을 고려하여 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.

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