시프트업, 향후 성장 가능성을 보여주는 중요한 업데이트

시프트업, 2주년 업데이트로 매출 성장 기대…목표 주가 95,000원 유지

최근 모바일 게임 시장 경쟁 심화 속에서 시프트업(종목코드: 462870)은 오는 10월 31일 예정된 '승리의 여신: 니케' 2주년 업데이트로 주목받고 있습니다. 이 업데이트는 매출 성장과 함께 향후 실적에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

시프트업 3분기 실적 분석: '에반게리온' 콜라보 부진에도 성장세 지속

시프트업은 2024년 3분기 영업수익 518억원, 영업이익 381억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 전년 대비 각각 34.7%, 105.0% 증가한 수치이지만, 시장 기대치에는 소폭 못 미칩니다. 8월 22일부터 9월 19일까지 진행된 '에반게리온' 콜라보 부진이 주요 원인으로 꼽힙니다. 특히 모바일 매출은 369억원으로 전년 대비 3.7% 감소할 것으로 예상됩니다.

2주년 업데이트, 매출 갱신 기대…역대급 콘텐츠 공개 예정

10월 26일에는 '승리의 여신: 니케' 2주년 기념 방송이 예정되어 있으며, 10월 31일에는 2주년 업데이트가 실시됩니다. 유저들이 기대하는 역대급 콘텐츠 볼륨을 담아 매출 갱신 가능성이 높습니다. 특히 캐릭터 복각과 크리스마스 업데이트 등 추가 콘텐츠에 대한 기대감이 높습니다. 2주년 업데이트 이후에는 캐릭터 복각, 크리스마스 업데이트, 신규 유저 유입을 위한 마케팅 전략 강화 등 다양한 이벤트가 예정되어 있습니다.

2025년 중국 진출 및 PC 확장으로 성장 가속화

시프트업은 2025년 '승리의 여신: 니케'의 중국 출시와 '스텔라 블레이드'의 PC 확장을 통해 큰 성장을 이룰 것으로 기대됩니다. 2025년 예상 PER은 15.8배이며, 현재 주가는 58,000원, 목표 주가는 95,000원으로 설정되어 있습니다. 높은 생산성과 국내 서브컬처 게임 시장 선도적 위치가 투자 매력입니다.

결론: 시프트업, 2주년 업데이트로 매출 성장 기대…Buy 의견 유지

시프트업은 2주년 업데이트를 통해 매출 성장의 기회를 잡을 것으로 보이며, 향후 중국 시장 진출과 게임 확장을 통해 더욱 큰 성장이 기대됩니다. 현재 실적은 다소 아쉬운 점이 있지만, 업데이트와 향후 계획을 통해 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 가능성이 높습니다. 따라서 시프트업은 Buy 의견과 함께 목표 주가를 95,000원으로 유지합니다. 투자자들은 신중히 이 기회를 고려할 필요가 있습니다. 본 내용은 하나증권의 2024년 10월 25일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.

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