삼성중공업, 비수기에도 불구하고 긍정적인 실적과 전망

삼성중공업, 비수기 속 빛나는 실적! 2024년 성장 기대감 UP!

삼성중공업(010140)이 최근 발표한 2024년 3분기 실적은 비수기임에도 불구하고 시장의 기대를 뛰어넘는 긍정적인 결과를 보여주었습니다. 3분기 매출은 2조 3,229억원, 영업이익은 1,199억원을 기록하며 시장 컨센서스를 상회했습니다. 특히, 여름휴가와 추석 연휴로 인한 조업일수 감소에도 불구하고 견조한 실적을 달성했다는 점이 주목할 만합니다.

3분기 실적, 계절적 요인 극복하고 성장세 지속

삼성중공업의 3분기 실적은 전년 동기 대비 매출 14.7%, 영업이익 58.0% 증가하며 괄목할 만한 성장세를 보였습니다. 매출 호선의 수주선가 상승 효과와 안정적인 공정 운영이 이러한 성장을 견인했습니다. 2023년 1분기 이후 8개 분기 연속 흑자 기록은 동종사와 차별화된 삼성중공업의 탄탄한 실적 기반을 보여줍니다.

수주 목표 달성률 56% 돌파! 2024년 기대감 고조

삼성중공업의 올해 YTD 수주는 LNG운반선 21척, VLAC 2척, 셔틀탱커 1척 등 총 54억 달러를 기록하며 연내 목표인 97억 달러의 56%를 달성했습니다. 10월까지의 실적을 감안했을 때 연말까지 25억 달러 규모의 ENI Coral FLNG 수주가 확실시되며, 상선 부문에서도 추가 수주가 기대됩니다. 2008년 이후 최고 수준으로 높아졌던 수주잔고는 하반기 일시적 수주 감소에도 불구하고 연말까지 추가 수주를 통해 다시 고점을 기록할 것으로 예상됩니다.

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 16,000원

iM증권은 삼성중공업에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지하며 목표주가는 16,000원으로 설정했습니다. 조선업계에서 가장 안정적인 실적 흐름을 보여주는 삼성중공업은 4분기 이후 해양공사 ZFLNG의 공정률 상승과 매출 호선의 선가 상승에 따라 실적이 더욱 개선될 것으로 전망됩니다. 다소 감소한 3분기 매출을 반영하여 2024년 연간 매출 전망은 소폭 하향 조정되었지만, 영업이익률 전망치는 5.0%를 유지했습니다.

2025년, 2026년 실적 상향 가능성 높아

삼성중공업은 2023년부터 2026년까지 매출과 영업이익이 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히 2025년과 2026년은 선가 상승에 따라 실적이 더욱 상향 조정될 가능성이 높습니다. 조업일수가 정상화되고 해양공사 공정이 궤도에 오르면, 실적 및 전망치 역시 긍정적으로 변화할 것입니다.

결론: 삼성중공업, 2024년 성장 기대감 UP!

삼성중공업은 비수기 속에서도 긍정적인 실적을 기록하며 2024년 성장에 대한 기대감을 높였습니다. 안정적인 수익 구조와 함께 높은 수주 목표 달성이 예상되며, 조선업계에서의 경쟁력 또한 강화되고 있습니다. 투자자들은 이러한 긍정적인 신호를 바탕으로 삼성중공업에 대한 지속적인 관심을 가져야 할 것입니다.

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