삼성중공업, 실적 개선과 기대되는 수익성 증대

삼성중공업, 3분기 실적 개선 지속... 믹스 개선 효과 톡톡

삼성중공업(010140)의 2024년 3분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 긍정적인 결과를 보였다. 매출액은 전년 동기 대비 14.7% 증가한 2조 3,229억원, 영업이익은 58% 증가한 1,199억원을 기록했다. 특히 믹스 개선에 따른 수익성 향상이 실적 개선의 주요 원인으로 분석된다.

믹스 개선으로 이어진 수익성 증대

삼성중공업은 3분기 동안 일회성 영업이익 190억원을 제외한 경상 영업이익은 1,009억원, 영업이익률은 4.3%를 기록했다. 이는 2분기와 유사한 수준으로, 조업일수 감소에도 불구하고 고부가가치 선박 비중 확대를 통한 믹스 개선이 수익성을 견인했다.

2024년 목표 달성 전망... 지속적인 믹스 개선 기대

삼성중공업은 2024년 매출액 9.7조원, 영업이익 4,000억원 목표 달성을 무난히 달성할 것으로 예상된다. 4분기에는 공정 안정화로 인한 건조 물량 증가와 믹스 개선 효과가 지속될 전망이다. 특히 2025년에는 저선가 컨테이너 물량과 카타르 LNGc 물량 인도로 믹스 개선 효과가 더욱 확대될 것으로 기대된다.

수주 목표 달성 기대감 고조... ENI Coral #2 FLNG, 카타르 Ph3 LNGc 수주 예정

삼성중공업은 4분기에 ENI Coral #2 FLNG와 카타르 Ph3 LNGc를 추가 수주할 계획이다. 특히 Coral FLNG의 경우 이미 설계 착수 후 Hull 부분의 스틸 커팅이 일부 진행된 만큼 연내 계약이 유력하다고 판단된다. 이는 수주 목표 달성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

IBK투자증권, '매수' 유지... 목표주가 15,000원

IBK투자증권은 삼성중공업에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하며 목표주가를 15,000원으로 설정했다. 수주 목표 달성 전망과 2025년 믹스 개선 효과 지속, 해양플랜트 부문 매출 증가 등을 이유로 긍정적인 전망을 유지했다.

결론: 지속적인 성장 가능성 기대... 투자 매력도 높아

삼성중공업은 3분기 실적 개선을 발판 삼아 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있다. 수주 목표 달성과 믹스 개선 효과, 해양플랜트 부문 매출 증가 등 긍정적인 요인들이 투자 매력도를 높이고 있다. 투자자들은 삼성중공업의 미래 성장 가능성에 주목하며 투자 전략을 수립하는 것이 바람직하다.

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