휠라홀딩스, 실적 개선과 주가 상승 여력을 점검하다

휠라홀딩스, 실적 개선 기대감 속 주가 상승 전망

최근 휠라홀딩스(081660) 주가가 52주 최고가에 근접하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다. SK증권 보고서에 따르면 휠라 부문이 최악의 상황을 지나고 있다는 긍정적인 전망이 나오고 있으며, 실제로 2024년부터는 영업이익이 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, EPS가 701원에서 3,482원으로 증가할 것으로 전망되며, PER은 55.2배에서 11.7배로 감소할 것으로 예상되어 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.

3분기 실적 전망 및 개선 요인

SK증권은 휠라홀딩스의 3분기 연결 실적을 매출액 1조 655억 원, 영업이익 1,034억 원으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 각각 7.6%, 9.7% 증가한 수치입니다. 휠라 부문의 매출은 2,221억 원으로 3.7% 증가할 것으로 예상되며, 이는 유통 채널 조정 완료와 신제품 판매 호조(인터런, 에샤페)가 주요 원인으로 분석됩니다. 특히 휠라 USA 법인의 재고 건전화 및 GPM 개선도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주가 전망 및 투자 의견

휠라홀딩스의 목표주가는 45,000원으로 유지되며, 현재 주가와의 상승 여력은 약 10.7%로 평가되고 있습니다. 휠라 부문에서 좀 더 강한 실적 모멘텀이 필요하다는 점은 투자자들이 주의해야 할 부분입니다. 하지만 풍부한 현금 흐름을 바탕으로 주주 환원에도 적극적인 모습은 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

결론

휠라홀딩스는 현재 실적 개선의 기로에 서 있으며, 긍정적인 신호들이 포착되고 있습니다. 그러나 미국 시장의 재고 문제와 같은 외부 요인들은 여전히 주가에 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다. 휠라홀딩스의 향후 실적이 기대에 부응할 경우, 주가는 상승할 가능성이 높습니다.

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