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LG디스플레이, 2025년 손익 개선 기대감 유효: BUY 유지, 목표주가 14,000원
LG디스플레이(034220)가 3분기 실적 발표 후, 시장의 기대감이 높아지고 있습니다. 3분기 영업이익은 806억원 적자를 기록했지만, 시장 예상치를 상회하며 긍정적인 신호를 보였습니다. 특히, 일회성 비용을 감안하면 전분기 대비 수익성 개선이 의미있다고 평가됩니다.
하지만 4분기에는 IT OLED 가동률 하락으로 인해 이익 하향 조정이 불가피할 것으로 예상됩니다. 아이패드 판매 부진으로 인해 패널 출하량이 감소하며, 가동률 감소와 고정비 부담 상승이 예상됩니다. 삼성증권은 이러한 요소를 반영하여 4분기 영업이익 규모를 2,830억원으로 하향 조정했습니다.
2025년 손익 개선 기대감은 여전히 유효합니다. 2025년에는 고객사 스마트폰 저가 모델향 OLED 물량이 추가될 것으로 예상되며, 모바일 OLED 가동률이 견조할 전망입니다. 또한, 감가상각 종료 효과로 인해 연간 영업이익 흑자 기대감이 유지됩니다. 이러한 전망을 바탕으로 삼성증권은 LG디스플레이에 대한 투자의견을 BUY로 유지하고, 목표주가는 14,000원으로 설정했습니다.
투자 결정 시 고려해야 할 사항: * IT OLED 및 모바일 OLED 시장 수요 회복 여부 * 4분기 실적 발표 결과
LG디스플레이는 2025년 손익 개선 기대감이 유효하며, 투자자는 이러한 요소들을 고려하여 신중한 투자 결정을 내려야 합니다.
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