현대오토에버, 차량 소프트웨어 시장에서의 독보적인 위치와 계속되는 성장 가능성

현대오토에버: 견고한 실적, 성장 모멘텀은 유효할까?

현대오토에버(307950)는 국내 차량 소프트웨어 시장을 선도하는 기업입니다. 2019년 상장 이후 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 최근 발표된 3분기 실적 역시 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다. 하지만 시장 기대치를 소폭 하회하면서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

3분기 실적: 성장세 지속, 수익성은 다소 아쉬워

2023년 3분기 현대오토에버는 매출액 745.8억원, 영업이익 45.2억원을 기록했습니다. 전년 동기 대비 각각 21%, 16% 증가한 수치입니다. 하지만 영업이익률은 5.8%로 전년 대비 감소했습니다. 주요 원인은 인건비 상승으로 인한 판관비 증가입니다.

사업 부문별 성장세 뚜렷

현대오토에버는 시스템 통합(SI), IT 아웃소싱(ITO), 차량 소프트웨어 등 3개 사업 부문을 중심으로 성장하고 있습니다. 특히 차량 소프트웨어 부문은 현대오토에버의 미래 성장 동력으로 꼽히며, 3분기에도 28%의 높은 성장률을 기록했습니다.

향후 전망: 차량 소프트웨어 성장에 기대

신한투자증권은 현대오토에버가 2024년에도 성장을 지속할 것으로 전망합니다. 2024년 매출액 3,571억원, 영업이익 215억원을 예상하며, 차량 소프트웨어 부문의 고수익성을 바탕으로 영업 레버리지 효과를 기대하고 있습니다.

투자 포인트

• 차량 소프트웨어 시장의 성장과 함께 지속적인 성장이 기대되는 기업
• 높은 기술력과 시장 지배력을 바탕으로 경쟁 우위 확보
• 중장기적인 성장 스토리를 갖춘 유망한 종목

결론

현대오토에버는 차량 소프트웨어 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 단기적인 수익성 악화에도 불구하고, 중장기적인 성장 가능성을 고려할 때 매수 관점에서 유망한 종목으로 평가됩니다. 다만, 투자 결정은 개인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다.

현대오토에버, 차량 소프트웨어 시장에서의 독보적인 위치와 계속되는 성장 가능성 상세보기