씨에스윈드, 실적 개선과 중장기 성장 가능성

씨에스윈드(112610): 해상풍력 성장, 투자 매력 높이는 실적

최근 주식 시장에서 씨에스윈드(112610)가 주목받고 있습니다. 재생에너지 분야, 특히 해상풍력 부문에서의 성장이 기대되기 때문입니다. 2014년 상장 이후 꾸준히 매출 성장을 이어왔으며, 최근 실적은 투자 매력을 더욱 높여주고 있습니다.

씨에스윈드 개요

씨에스윈드는 해상풍력 타워 제조를 전문으로 하는 재생에너지 산업의 핵심 기업입니다. 2023년 10월 15일 기준 주가는 67,200원, 목표주가는 97,000원으로 약 44.3%의 상승 여력이 있습니다. 시가총액은 2,834억원, KOSPI 지수는 2,633.5pt입니다.

2024년 3분기 실적 전망: 해상풍력 성장이 이끈다

2024년 3분기 실적은 매출액 7,421억원, 영업이익 905억원으로 예상됩니다. 전년 동기 대비 각각 95%, 118% 증가한 수치입니다. 이는 해상풍력 부문의 성장에 힘입은 결과입니다.

부문	매출액 (억원)	증가율
타워	3,552	-2.6%
해상풍력	3,558	상승
베어링	305	+98.6%

해상풍력 부문은 하부 구조물 단가 인상과 프로젝트 진행률 상승으로 이익 기여도가 가장 클 것으로 예상됩니다. 타워 부문도 견조한 이익 흐름을 유지하고 있습니다.

긍정적인 미래 전망

씨에스윈드는 올해 상반기 해상풍력 하부구조물 수주잔고가 7.3억 달러에 달합니다. 주요 프로젝트들은 2025년 상반기 완료를 목표로 하고 있습니다. 현재 미국 및 유럽에서 활발한 수주 활동을 진행 중이며, 이는 중장기 성장을 위한 긍정적인 신호입니다.

투자 의견 및 목표주가

DS투자증권은 씨에스윈드에 대해 매수 의견을 유지하며, 목표주가 97,000원을 제시했습니다. 2024년 연간 실적은 매출액 3조원, 영업이익 2,763억원으로 예상됩니다. 전년 대비 각각 99.7%, 164% 증가한 수치입니다.

씨에스윈드 재무 데이터

연도	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	영업이익률 (%)
2021	1,195	101	8.5
2022	1,375	423	30.8
2023	1,520	1,056	69.5
2024F	3,036	2,769	91.2
2025F	3,423	3,159	92.3

결론: 매력적인 투자 기회

씨에스윈드는 해상풍력 부문에서 안정적인 이익 확보와 함께 중장기 성장 가능성이 높은 기업입니다. 최근 실적 개선과 긍정적인 전망을 고려할 때, 현재 주가는 매력적인 투자 기회로 보입니다. 씨에스윈드에 대한 지속적인 관심과 투자가 필요할 것입니다.

본 내용은 투자 결정에 도움을 주기 위한 정보 제공 목적으로 작성되었습니다. 투자는 개인의 책임이며, 투자 결정 전에 충분한 정보 습득과 신중한 판단이 필요합니다.

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