HD한국조선해양, 안정적인 성장세와 수익성 중심의 투자 전략

HD한국조선해양: 수익성 중심 전략, 성장의 발판 마련

최근 조선해양 산업은 변화의 바람을 맞이하고 있습니다. HD한국조선해양(009540/KS)은 단기적인 수주 규모보다 수익성에 중점을 두는 전략으로 시장의 주목을 받고 있습니다. SK증권의 최신 리포트에 따르면, HD한국조선해양은 올해 수주 목표를 이미 달성하며 안정적인 수익 구조를 확보했습니다.

수익성 개선, 성장의 핵심 동력

HD한국조선해양의 매출액은 2021년 15,493억원에서 2026년 31,373억원으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 영업이익은 2021년 -1,385억원에서 2026년 3,438억원으로 큰 폭의 개선이 예상됩니다. 이는 조선해양 산업의 회복세와 더불어 HD한국조선해양의 수익성 중심 전략이 효과를 발휘하고 있음을 보여줍니다.

안정적인 수주잔고, 미래 성장 확신

HD한국조선해양은 올해 조선/해양 부문에서 수주 목표 135억불을 넘어 185.9억불을 수주했습니다. 이는 약 3.5년치 이상의 수주잔고를 확보한 것으로, 향후 몇 년간 안정적인 수익이 보장될 것으로 전망됩니다. 특히, 내년부터 가스운반선 발주 환경이 호전될 것으로 예상되며, 글로벌 친환경 선박 시장에서도 HD한국조선해양의 입지가 강화될 것으로 예상됩니다.

SK증권, 목표주가 상향 조정

SK증권은 HD한국조선해양에 대한 투자의견을 매수로 유지하고 목표주가를 기존 23만원에서 25.2만원으로 상향 조정했습니다. 이는 2026년 추정 BPS 210,204원에 Target P/B 1.2배를 적용한 결과입니다. 또한, 올해 30% 이상의 배당성향을 통해 주주환원 정책 강화도 기대됩니다.

긍정적인 투자 전망

HD한국조선해양은 단기적인 수주 규모보다 수익성에 초점을 맞춘 전략을 통해 안정적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 투자자들은 HD한국조선해양의 실적 개선과 미래 성장 가능성에 주목하며 긍정적인 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다. 조선해양 산업의 회복세와 함께 HD한국조선해양의 미래는 더욱 밝아질 것으로 기대됩니다.

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