코스메카코리아, 화장품 시장의 성장과 안정적인 실적 전망

코스메카코리아: 견고한 성장세와 밝은 미래 전망

코스메카코리아(종목코드: 241710)는 최근 화장품 시장에서 눈에 띄는 성장세를 보이며 주목받고 있습니다. 2024년 10월 10일 교보증권의 연구 리포트에 따르면, 코스메카코리아는 3분기 연결 매출액 약 1,429억원, 영업이익 약 189억원을 기록할 것으로 전망되며, 이는 각각 전년 대비 23% 및 38% 증가한 수치입니다.

특히, 국내외 수출 중심의 인디브랜드 고객사향 매출이 견조하게 증가하면서 코스메카코리아의 실적 성장을 견인하고 있습니다. 2016년 상장 이후 지속적인 성장세를 보여온 코스메카코리아는 현재(2024년 10월 8일 기준) 78,300원에 거래되고 있으며, 목표주가는 120,000원으로 설정되었습니다.

코스메카코리아, 3분기 실적 호조 전망

코스메카코리아의 3분기 실적은 국내외 매출 증가와 영업이익률 개선으로 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 3분기 국내 매출액은 813억원으로 예상되며, 전년 대비 23% 증가할 것으로 전망됩니다. 해외 매출 또한 미국 564억원, 중국 1% 증가를 기록하며 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

안정적인 생산 능력과 성장 잠재력

코스메카코리아는 연간 8.3억개의 생산 능력을 보유하고 있으며, 대형 ODM사들과 유사한 수준의 CAPA를 확보하고 있습니다. 현재 대형사들의 가동률이 80% 이상인 반면, 코스메카코리아는 한국 40%, 미국 35%, 중국 27%의 가동률을 기록하며 여유로운 CAPA를 유지하고 있습니다. 이는 향후 2~3년 동안 안정적인 생산과 매출 증가를 가능하게 할 것으로 예상됩니다.

투자 의견: BUY, 목표주가 120,000원

코스메카코리아의 투자 의견은 BUY로 유지되며, 목표주가는 120,000원입니다. 이 목표주가는 코스메카코리아의 코스피 이전 상장 추진과 외국인 투자자 유입, 신뢰도 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

지속적인 성장 전망과 투자 매력

코스메카코리아는 안정적인 실적과 긍정적인 성장 전망을 바탕으로 화장품 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 독보적인 OTC 기술력과 여유로운 CAPA는 향후 성장에 큰 기여를 할 것으로 보이며, 투자자들에게 매력적인 투자처로 자리 잡을 가능성이 큽니다.

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