SNT다이내믹스, 국산화가 가져올 새로운 기회와 성과

SNT다이내믹스(003570), K2 전차 변속기 국산화 가능성으로 주목! 밸류 레벨업 기대

최근 SNT다이내믹스(003570)의 주가가 상승세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 특히 K2 전차 변속기의 국산화 가능성이 높아지면서 밸류 레벨업이 시작될 조짐이 보이고 있습니다.

SNT다이내믹스는 1976년 설립된 회사로 군사 및 상용차 분야의 변속기를 제작하는 기업입니다. 최근에는 K2 전차와 같은 방산 부문에서 뛰어난 성과를 보이고 있으며, 튀르키예의 뉴 알타이 전차에 변속기를 공급하는 계약을 체결하며 수출 성과를 달성했습니다.

K2 전차는 한국의 주력 전차로, 해외 수출의 핵심 모델입니다. 4차 양산이 예정되어 있으며, SNT다이내믹스의 변속기가 적용될 가능성이 높아지면서 매출 성장과 수익성 개선에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

SNT다이내믹스의 1,500마력 변속기는 K2 전차에 적용되기 위해 내구도 평가를 통과해야 합니다. 최근 평가에서 기준에 미치지 못했지만, 정비 지원 및 품질 보증을 통해 개선할 수 있는 여지가 있습니다. 독일제 변속기보다 가격과 유지비용이 낮아 K2 전차의 가격 경쟁력을 높일 수 있다는 장점이 있습니다.

SNT다이내믹스의 변속기가 K2 전차 4차 양산에 적용될 경우, 폴란드 및 루마니아 등 국가로의 수출 기회가 확대될 것으로 예상됩니다. K9 자주포와 같은 다른 방산 제품의 수출 성과도 SNT다이내믹스의 매출 증가에 기여할 가능성이 큽니다.

SNT다이내믹스는 최근 몇 년간 방산 부문에서의 매출 증가로 인해 실적 개선을 이루었습니다. 2023년 상반기에도 방산 부문의 수주가 전체 매출에서 차지하는 비중이 커지며 수익성이 개선되었습니다.

2024년에는 매출이 5,486억원으로 예상되며, 영업이익은 921억원에 이를 것으로 전망됩니다. 방산 부문에서의 지속적인 수주 증가와 K2 전차의 4차 양산이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

SNT다이내믹스의 2023년 9월 27일 종가는 24,100원이며, 52주 주가는 11,050원에서 25,750원 사이에서 변동하고 있습니다.

SNT다이내믹스는 방산 부문에서의 성과와 K2 전차의 4차 양산에 따른 수익성 개선이 기대되는 만큼, 장기 투자 관점에서 긍정적인 평가를 받을 가능성이 큽니다. 특히, 국산화가 이루어질 경우 매출 증가가 가속화될 것으로 예상되며, 이는 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

SNT다이내믹스는 K2 전차 변속기의 국산화 가능성과 방산 부문에서의 성장성 덕분에 투자자들에게 매력적인 종목으로 평가됩니다. 향후 방산 부문에서의 수익성 개선과 K2 전차 4차 양산이 이루어질 경우, SNT다이내믹스의 주가는 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 따라서 이 종목에 대한 관심을 지속적으로 가져볼 필요가 있습니다. 본 내용은 iM증권의 2024년 9월 30일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.

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