수산인더스트리, 민영 원전 정비의 선두주자, 새로운 기회를 모색하다

수산인더스트리: 국내 원전 정비 시장을 선도하는 기업, 투자자들의 주목을 받는 이유

국내 원전 정비 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 수산인더스트리(종목 코드: 126720)는 민영 원전 정비 기업으로서의 위상을 확고히 하고 있습니다. 1983년 설립 이후 원자력 및 화력 발전소 정비 전문 기업으로 성장하며, 민영 사업자 최초로 원자력 발전소 정비 사업에 참여한 경험을 가지고 있습니다.

수산인더스트리는 지속 가능한 성장 가능성을 갖춘 기업으로 평가받고 있습니다. 특히 최근 교보증권 리포트에 따르면 해외 수주에 따른 동반 성장 기회를 보유하고 있으며, 2024년 매출액은 3,261억원에 이를 것으로 예상됩니다.

수산인더스트리 투자 포인트

• 원자력 발전소 정비 사업 1위 민영 사업자: 국내 원전 정비 시장에서 독보적인 지위를 확보하고 있습니다.
• 풍부한 해외 정비 경험: 해외 원전 개발 사업자로 선정될 경우 성장 기회를 확보할 수 있습니다.
• 소형모듈원자로(SMR) 사업 진출: 자회사인 수산이앤에스가 SMR 국책 과제에 선정되어 미래 성장 동력을 확보했습니다.
• 필리핀 화력 발전소 인수: 외형 성장을 위한 전략적인 투자를 진행했습니다.

재무 성과 및 전망

2024년 매출액은 전년 대비 0.4% 증가한 3,261억원, 영업이익은 2.5% 증가한 515억원으로 전망됩니다. 특히, 수익성이 높은 계획 예방 정비 일정이 상반기에 집중되어 있어 하반기 매출은 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 하지만 새울 원전의 경상 정비 및 계획 예방 정비를 담당하게 된다면 2025년 매출 성장을 견인할 수 있을 것으로 기대됩니다.

투자 의견 및 목표 주가

교보증권은 수산인더스트리에 대해 투자 의견 'BUY'와 목표 주가 30,000원을 제시했습니다. 수산인더스트리는 국내 원전 정비 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 해외 수주 및 신규 프로젝트를 통해 지속적인 성장이 기대됩니다. 교보증권의 긍정적인 전망과 함께 수산인더스트리는 앞으로도 투자자들에게 매력적인 선택이 될 것으로 예상됩니다.

본 내용은 교보증권의 2024년 11월 7일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.

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