한세실업, 불확실한 외부 변수와 매출 성장률의 하락
한세실업, 업황 반전 기다리며 저평가 매력 부각한세실업(105630)의 2024년 3분기 실적 전망이 발표되었습니다. 하나증권의 리포트에 따르면, 3분기 연결 기준 매출은 5,311억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 4% 증가한 수치입니다. 그러나 영업이익은 562억원으로, 전년 대비 7% 감소할 것으로 보입니다. 이러한 수치는 시장의 기대치인 579억원에 부합하는 수준으로 평가되고 있습니다.1. 매출 및 영업이익 분석한세실업의 매출과 영업이익은 물량 증가에도 불구하고 평균 판매 가격(ASP) 하락, 원재료 가격 하락, 바이어 믹스 악화 등의 요인으로 인해 부진한 상황입니다.2. 외부 변수와 업황 전망한세실업의 업황 회복은 미국 의류 소매 판매 동향, 바이어 상황, 환율 변동 등 외부 변수에 따라 달라질..
한세실업, OEM 경쟁력 강화와 ESG 기준 준수의 중요성
한세실업, 베트남 공장 탐방으로 드러난 OEM 경쟁력: 투자 기회는?한세실업(105630/KS)은 글로벌 의류 제조업체로, 베트남에 총 3개의 생산 법인을 운영하며 전체 생산 물량의 약 60%를 담당하고 있습니다. 최근 베트남 공장 탐방을 통해 한세실업의 OEM 경쟁력을 자세히 살펴보고, 투자 전략을 분석해보겠습니다.한세실업의 현황: 매출 감소에도 긍정적인 신호구분202120222023E2024E2025E2026E매출액 (십억원)1,6722,2051,7091,7771,8851,992영업이익 (십억원)107180168167178199순이익 (지배주주) (십억원)6786121122133149EPS (원)1,6842,1412,8013,0613,3193,725PER (배)13.07.27.55.24.84.2PBR..
한세실업, 베트남 법인 탐방기, 업황 반전을 기다리며
한세실업 베트남 법인 탐방: 업황 반전 기대, 투자 기회 포착한세실업(105630)은 2009년 상장 이후 꾸준한 성장세를 보여온 국내 대표 의류 제조업체입니다. 최근 베트남 법인 탐방을 통해 현재 업황과 향후 전망을 심층 분석해 보았습니다.베트남 법인 현황: 도전과 기회한세실업의 베트남 법인은 저렴한 노동력과 글로벌 패션 브랜드 제조 기지로서의 잠재력을 바탕으로 성장 가능성이 높습니다. 현재 운영 과정에서 몇 가지 도전 과제를 안고 있지만, 이를 극복하면 더욱 높은 성장을 기대할 수 있습니다.특히, 최근 베트남 의류 산업은 글로벌 수요 증가와 함께 회복세를 보이고 있으며, 이는 한세실업의 매출 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.재무 지표 분석: 지속적인 성장세지표2022년2023년(예상)매..
한세실업, 생산능력 극대화와 투자 확대의 기회
한세실업, 베트남 생산법인 투어 후 긍정적 전망: 성장 가능성과 저평가 매력최근 한세실업(종목코드: 105630)은 베트남 호치민에 위치한 생산시설 투어를 진행하며, 글로벌 섬유/의복 산업의 저성장 속에서도 긍정적인 성장 가능성을 제시했습니다. 특히, 베트남 생산법인의 안정적인 운영과 효율성 증대는 한세실업의 미래 성장에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.투자 및 생산 전략: 자동화와 글로벌 확장한세실업은 전체 매출의 40% 이상을 베트남에서 발생시키며, 이번 투어에서는 자동화 설비 비율이 높은 8공장과 초기 설립된 1공장을 비교 분석했습니다. 8공장은 주요 바이어 전용 라인으로 운영되며 높은 자동화 비율을 통해 생산성 개선과 마진율 보전을 목표로 합니다.또한, CEO 간담회를 통해 과테말라 생산법인으..
한세실업, 회복 더디지만 주가는 매력적
한세실업: 주가 매력적인 저점 매수 기회?한세실업(105630)은 글로벌 의류 제조업체로, 지속적인 성장을 위해 노력하고 있지만 최근 실적 부진으로 투자자들의 우려를 사고 있습니다. 2023년 상반기와 3분기 실적은 시장 예상치를 하회하며 주가 하락을 불러왔습니다. 그러나 현재 주가는 매력적인 수준에 도달했으며, 저점 매수 기회라는 분석이 나오고 있습니다.실적 부진에도 불구하고 매력적인 주가한세실업의 2023년 3분기 매출액은 1,709억 원, 영업이익은 168억 원으로 전년 대비 감소했습니다. 순이익은 112억 원으로 증가했지만, 이전 실적 대비 저조한 수준입니다. 그러나 PER은 7.5배, PBR은 1.3배로 여전히 매력적인 수준입니다.3분기 실적 전망: 시장 예상치 하회 예상한세실업의 3분기 실적은..
한세실업, 매출 회복을 위한 긍정적인 신호
한세실업, 4분기부터 매출 회복 기대… 투자 전망은?최근 대신증권의 리포트에 따르면, 한세실업(종목코드: 105630)은 2024년 4분기부터 매출 회복이 예상된다고 합니다. 한세실업은 섬유의복업종에 속하며, 글로벌 고객사와의 탄탄한 관계를 통해 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다. 이 글에서는 한세실업의 현재 상황, 매출 회복 전망, 그리고 투자자에게 주는 의미를 자세히 분석해 보겠습니다.## 한세실업, 최근 상황은?한세실업은 2009년 상장 이후 꾸준한 성장을 이어왔습니다. 하지만 최근 몇 년간 원자재 가격 하락과 수주 단가 감소로 인해 매출이 감소세를 보였습니다. 대신증권 유정현 애널리스트는 "3분기 달러 매출액이 지난해 수준에 머물렀고, 원자재 가격 하락에 따른 수주 단가 하락이 멈추면서 매출..