두산퓨얼셀, 매출 집중 현상과 수소 연료전지의 미래
두산퓨얼셀: 4분기 실적 개선 기대, 장기 성장 가능성 유지두산퓨얼셀(336260)의 2023년 4분기 실적 전망에 대한 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 3분기 실적은 시장 예상치를 하회했지만, 4분기에는 매출 집중 현상이 나타나며 실적 개선이 기대됩니다. 회사는 연간 매출 4천억원 이상 달성 목표를 유지하고 있으며, 4분기 매출 급증을 예상하고 있습니다.시장 지배력 강화두산퓨얼셀은 올해 일반 수소 발전 입찰 시장에서 127MW를 낙찰받아 점유율 75%를 기록하며 시장 지배력을 강화했습니다. 이는 지난해 62% 대비 크게 상승한 수치입니다. 높은 가격 경쟁력의 M500 모델 개발, 분산전원 입지 확보, 높은 국산화율 등이 시장 점유율 상승을 이끌었습니다. 특히 정부의 분산전원법 변경으로 향후 수소 ..
두산퓨얼셀, 청정 수소 발전 시장에서의 경쟁력과 성장 가능성
두산퓨얼셀: 성장 가능성은 여전히 유효할까?최근 3분기 실적 발표에서 시장 기대에 못 미친 성적을 거둔 두산퓨얼셀(336260). 하지만 청정 수소 발전 분야에서의 경쟁력을 바탕으로 장기 성장 가능성은 여전히 유효합니다. 이번 포스트에서는 두산퓨얼셀의 최근 실적, 수주 현황, 그리고 향후 전망을 자세히 분석해 보겠습니다.3분기 실적 부진, 주기기 매출 부재가 원인2024년 3분기 두산퓨얼셀의 매출액은 320억원으로 전년 대비 29.8% 감소했습니다. 주기기 매출이 전무한 상황에서 LTSA(장기 서비스 계약) 매출만으로는 고정비를 감당하기 어려웠기 때문입니다. 영업이익은 -30억원으로 적자 전환하며 시장 컨센서스에도 못 미쳤습니다. 현재 PER은 363.9배, PBR은 3.0배에 달합니다.신규 수주 지속,..
두산퓨얼셀, 미래의 성장 가능성을 엿보다
두산퓨얼셀, 3분기 실적 부진에도 2025년 성장 기대감 유지최근 발표된 두산퓨얼셀(336260)의 3분기 실적은 시장 예상치를 밑돌며 부진한 모습을 보였습니다. 신한투자증권 보고서에 따르면, 3분기 매출액은 전년 동기 대비 29.7% 감소한 320억원, 영업이익은 -30억원으로 적자 전환했습니다. 주요 원인은 주기기 매출 감소로 분석됩니다.하지만 두산퓨얼셀의 미래 성장 가능성에 대한 기대감은 여전히 높습니다. 특히, 2025년부터 수소 버스 사업 본격화와 SOFC 양산 시작이 예상되면서 긍정적인 전망이 이어지고 있습니다.2024년 실적은 부진, 2025년 성장 기대2024년 매출액은 4,039억원, 영업이익은 82억원으로 예상됩니다. 2023년 낙찰된 CHPS 물량 납품이 본격화될 것으로 예상되지만, ..