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대우건설, 3분기 실적 부진... 1회성 비용의 그림자대우건설(047040)의 2024년 3분기 잠정실적이 발표되며 시장의 우려가 커지고 있습니다. 1회성 비용 반영으로 영업이익이 크게 감소했기 때문입니다. 자세히 살펴보겠습니다.3분기 실적 개요: 시장 기대 하회매출액: 2.5조원 (-14.8% YoY)영업이익: 623억원 (-67.2% YoY)특히 원가율 조정과 1회성 비용이 실적 악화에 큰 영향을 미쳤습니다. 시장 컨센서스를 밑도는 실적은 투자자들의 불안감을 증폭시키고 있습니다.비용 구조의 문제점: 마진 감소 우려국내외 토목 원가율 조정: 약 550억원 비용 반영주택건축 1회성 비용 발생: 약 270억원이로 인해 토목 부문 GPM은 -2.4%로 감소했고, 주택건축 부문은 5.3%를 기록했습니다. 비용..

대우건설, 3분기 실적 부진에도 불구하고 해외 수주 기대감 유지최근 발표된 3분기 실적에서 시장 기대치를 크게 하회하며 투자자들의 우려를 자아낸 대우건설(047040). 하지만, 이러한 부진 속에서도 회사의 중장기 전망과 해외 수주 성과에 대한 기대감이 여전히 존재합니다.3분기 실적, 해외 수주 감소의 영향2024년 3분기 연결 기준 매출액은 2.5조 원, 영업이익은 623억 원으로 전년 동기 대비 각각 -14.8%, -67.2%의 감소세를 보였습니다. 시장 컨센서스인 영업이익 1,181억 원보다 무려 47.3% 낮은 수치입니다.이러한 실적 부진은 해외 수주 감소와 분양 감소의 영향으로 분석됩니다. 국내외 토목 현장에서의 추가 원가 550억 원과 주택 준공 현장의 재시공 관련 비용 270억 원이 반영된 ..

대우건설, 4분기 연속 컨센서스 하회: 투자 매력도는 여전히 낮아질까?대우건설(047040)이 최근 발표된 3분기 실적에서 또 다시 시장의 기대를 하회하며 4분기 연속 컨센서스를 밑돌았습니다. 유안타증권 보고서에 따르면, 3분기 매출액은 2.5조원으로 전년 동기 대비 15% 감소했고, 영업이익은 623억원으로 작년 대비 67% 감소했습니다. 이는 원자재 가격 상승과 재시공 비용 증가 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.1. 실적 악화: 지속되는 컨센서스 하회대우건설의 3분기 영업이익은 유안타증권 추정치보다 45%나 낮았습니다. 이는 영업 환경 악화를 시사하는 신호입니다. 특히, 원가율 악화가 심각합니다. 토목 부문 원가율은 96.7%에서 102.4%로, 주택/건축 부문 원가율은 92.8%에서 9..

대우건설, 실적 변동성 속 해외 수주에 기대 걸어최근 대우건설(종목코드: 047040)의 주가는 실적 변동성과 함께 해외 수주 전망에 대한 우려가 커지고 있습니다. 신한투자증권의 2024년 10월 31일 리포트를 바탕으로 대우건설의 재무 상태와 주가 변동성을 분석하고 투자 전략을 살펴보겠습니다.1. 실적 하향 조정, 주가 변동성 확대대우건설은 현재 시가총액 1,514.9억원, 발행 주식 수 415.6백만 주를 기록하고 있습니다. 최근 52주 최고가는 4,640원, 최저가는 3,600원이며, 10월 30일 기준 주가는 3,645원입니다. 외국인 지분율은 11.5%, 주요 주주는 중흥토건(50.8%), 국민연금공단(5.7%)입니다.신한투자증권은 대우건설의 2024년 실적 추정치를 하향 조정했습니다. 2023..

대우건설: 높은 영업이익률과 성장 가능성, 투자 매력적인 기업대우건설(047040)은 최근 건설업계에서 흔들리지 않는 굳건함을 보여주고 있습니다. 특히, 국내 최대 주택 공급업체로서의 입지와 더불어 높은 영업이익률을 유지하며 주목받고 있습니다. 이 글에서는 대우건설의 최근 실적, 시장 전망, 그리고 투자 의견에 대해 자세히 살펴보겠습니다.1. 대우건설 개요2001년 3월 23일 상장된 대우건설은 건설 및 부동산 분야에서 꾸준히 활동하며 성장해왔습니다. 현재 시가총액은 약 15,752억 원, 평균 거래량은 103.4만 주로 안정적인 유동성을 확보하고 있습니다. 최근 주가는 3,790원으로, 목표주가인 5,000원에 비해 다소 낮은 수준입니다. 이는 업종 평균 PER 5.8배와 비교했을 때, 경쟁업체 대비 ..

대우건설, 주택시장 회복과 해외 수주 기대감 속 성장 가능성 주목대우건설(047040)은 국내 건설업계의 대표적인 기업으로, 최근 주택시장 회복세와 해외 수주 증가 기대감 속에 미래 성장 가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 신한투자증권 김선미 연구위원은 대우건설의 실적 추정치를 하향 조정했지만, 목표주가는 5,300원으로 유지하며 현재 주가 대비 약 39.8%의 상승 여력을 제시했습니다.2023년 실적과 주택시장 회복의 영향2023년 대우건설의 매출액은 11,647.8십억원으로 증가했지만, 영업이익은 662.5십억원으로 감소했습니다. 이는 주택 부문의 믹스 변화와 일회성 손익 제거가 주요 원인으로 분석됩니다. 2024년에는 매출액 10,472.2십억원, 영업이익 455.8십억원으로 하향 조정되었지만..

대우건설(047040) 주가 전망: 체코 원전 수주에도 불안한 실적이 걸림돌대우건설은 국내 건설 업계의 대표적인 기업으로, 체코 원전 프로젝트 우선협상대상자 선정 소식으로 한때 주가가 급등했습니다. 하지만 최근 실적 부진과 해외 수주 불확실성으로 인해 주가는 다시 하락세를 보이고 있습니다. 과연 대우건설의 미래는 밝을까요?체코 원전 수주, 빛과 그림자대우건설은 체코 원전 프로젝트 우선협상대상자 선정으로 큰 기대를 모았습니다. 이 프로젝트는 대우건설의 미래 성장을 이끌어갈 핵심 사업으로 여겨졌습니다. 하지만 최근 주가 하락은 실적 부진과 해외 수주 불확실성이라는 그림자가 드리워졌기 때문입니다.실적 부진, 원가율과 미분양 문제유안타증권의 보고서에 따르면 대우건설의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 45% 감..