ISC, 하향 조정된 실적 전망에도 불구하고 여전히 긍정적인 성장성

ISC(095340): 성장 가능성 유지, AI 부문에 주목해야 할까?

iM증권의 최근 분석에 따르면, ISC(종목코드: 095340)의 실적 전망치는 하향 조정되었지만, 여전히 성장 가능성을 유지하고 있다는 평가가 나왔습니다. 특히 AI 부문에서의 성장세가 두드러지면서, 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. ISC의 성장성과 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

ISC 개요 및 최근 실적

ISC는 2007년 10월 1일 상장된 반도체 관련 기업으로, 메모리와 비메모리 반도체 소켓 및 테스트 솔루션을 제공합니다. 최근 AI 기술 발전과 함께 가속기 반도체 분야에서 두각을 나타내고 있으며, 이와 관련된 매출 비중이 증가하고 있는 추세입니다.

2024년 3분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상되지만, AI 부문 매출은 꾸준히 증가하고 있습니다. 메모리 부문의 실적 부진은 지속되고 있지만, AI 관련 매출 증가는 ISC의 성장을 이끌고 있습니다.

성장성 유지: AI 부문의 약진

ISC의 성장성은 AI 부문의 약진으로 뒷받침됩니다. FY23 대비 FY24에는 AI향 매출 비중이 33%로 상승하고, FY25에는 48%에 이를 것으로 전망됩니다. ISC는 최대 GPU 업체 시장에서 30% 수준의 점유율을 유지하고 있으며, 빅테크 업체들의 자체 가속기 반도체 시장으로도 진출 중입니다.

목표주가 및 투자 의견

iM증권은 ISC의 목표주가를 81,000원으로 하향 조정했지만, 매수 투자의견을 유지하고 있습니다. 이는 ISC의 올해 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되기 때문입니다. 하지만 AI 부문 성장에 대한 기대감은 유지되고 있습니다.

투자 결정은 신중하게

ISC는 AI 부문의 성장과 고객 다변화 전략을 통해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 하지만, 투자 결정은 반드시 본인의 판단이 중요합니다. ISC의 성장 가능성은 유망하지만, 시장 변화와 경쟁 환경을 면밀히 살펴보고 투자 결정을 내려야 합니다.

ISC, 하향 조정된 실적 전망에도 불구하고 여전히 긍정적인 성장성 상세보기