HD현대일렉트릭, 전력기기 수요 강세와 실적 개선의 조화

HD현대일렉트릭, 실적 눈높이 충족하며 성장세 지속!

HD현대일렉트릭(267260)이 3분기 실적 발표를 통해 시장 기대치를 충족하며 긍정적인 신호를 보였습니다. 3분기 영업이익은 1,638억원으로 전년 대비 무려 91.8% 증가했습니다. 이는 북미 지역에서의 수익성 높은 변압기 매출 증가가 주요 원인으로 분석됩니다.

특히 미국 에너지부의 송배전 전력망 투자 프로그램 승인으로 인해 북미 지역의 초고압변압기 수요가 강세를 보이고 있습니다. 글로벌 전력기기 시장의 강세와 더불어 AI 데이터센터의 전력 수요 증가 또한 변압기 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

3분기 실적 개요: 눈에 띄는 성장세

• 매출액: 7,887억원 (전년 대비 +13.6%)
• 영업이익: 1,638억원 (전년 대비 +91.8%)

키움증권은 HD현대일렉트릭의 3분기 실적이 컨센서스에 부합하며, 매출액은 계절성 및 달러 약세의 영향으로 일시적으로 둔화된 것으로 분석했습니다.

전력기기 수요 강세: 성장의 핵심

HD현대일렉트릭은 3분기 누적 약 30억 달러의 신규 수주를 달성하며, 연간 수주 목표치인 37억 달러의 82%를 달성했습니다. 북미 지역뿐만 아니라 중동 및 유럽에서도 전력망 투자 증가로 인해 글로벌 차원에서 변압기 수요가 강세를 보일 것으로 전망됩니다.

투자의견 및 목표주가: 긍정적인 전망

키움증권은 HD현대일렉트릭의 투자의견을 'BUY'로 유지하며, 목표주가는 480,000원으로 상향 조정했습니다. 2024년 매출액은 3조 4,888억원, 영업이익은 7,399억원으로 예상되며, 이는 각각 전년 대비 29.1% 및 134.7% 증가하는 수치입니다.

HD현대일렉트릭, 미래 성장 가능성 확인

HD현대일렉트릭은 북미 및 중동에서의 강력한 수요와 더불어 AI 데이터센터의 전력 수요 증가로 인해 중장기적인 실적 성장세가 기대됩니다. 3분기 실적이 시장 기대치를 충족하며 긍정적인 신호를 보이고 있는 만큼, 투자자들은 향후 실적 개선에 대한 기대감을 가져도 좋을 것입니다. 이번 실적 발표를 통해 HD현대일렉트릭의 성장 가능성을 다시 한번 확인할 수 있었습니다.

본 내용은 키움증권의 2024년 10월 28일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.

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