현대모비스, 효과적인 비용 관리로 인한 실적 개선과 긍정적인 전망

현대모비스, 비용 통제 성공으로 투자 매력도 ↑ 키움증권 BUY 등급 상향

현대모비스(012330) 주가가 자동차 부품 산업 내 성과를 발판 삼아 긍정적인 흐름을 이어가고 있습니다. 특히, 키움증권은 최근 현대모비스의 성공적인 비용 통제로 인한 영업이익 개선을 주목하며 투자의견을 BUY로 상향 조정했습니다. 목표 주가는 330,000원으로 설정되어, 현재 주가(256,500원) 대비 상당한 상승 여력을 기대할 수 있습니다.

1. 3분기 실적, 비용 통제 효과 입증

현대모비스는 2024년 3분기 매출액 14조 원을 기록하며 전년 대비 1.6% 감소했지만, 영업이익은 31.6% 증가한 9,086억 원을 달성했습니다. 이는 시장 예상치를 뛰어넘는 수치로, 회사의 비용 통제 전략이 효과를 발휘했음을 보여줍니다. 특히 모듈 및 핵심 부품 부문과 A/S 부문 매출 증가가 실적 개선을 이끌었습니다. 특히 A/S 부문 매출은 처음으로 3조 원을 돌파하며 강력한 부품 수요를 증명했습니다.

2. 비용 통제, 지속적인 성과 기대

현대모비스는 인건비, 물류비 등 주요 비용 증가 요인에 대한 통제력 강화에 힘쓰고 있습니다. 상반기에는 효과가 미미했지만, 3분기 실적을 통해 본격적인 성과가 드러나기 시작했습니다. R&D 인력 통제, 항공운송 비용 절감 등의 조치가 긍정적인 영향을 미쳤으며, 이러한 노력은 2024년 4분기에도 지속될 것으로 예상됩니다.

3. 밝은 미래 전망, 신규 수주 기대감 UP

현대모비스의 미래 전망은 긍정적입니다. 2024년 연간 비캡티브 수주 목표 93.4억 달러 달성률은 현재 26%에 머물러 있지만, 회사는 목표 달성 의지를 밝히며 신규 전동화 프로젝트 수주에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한, 2024 CEO Investor Day에서 발표될 내용이 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됩니다.

4. 매력적인 투자 지표, 저평가 매력

현대모비스의 주요 투자 지표는 다음과 같습니다.

지표	2022	2023	2024F	2025F
매출액(십억원)	51,906.3	59,254.4	57,774.8	60,437.5
영업이익(십억원)	2,026.5	2,295.3	3,030.7	3,571.5
순이익(십억원)	2,487.2	3,423.3	3,803.3	4,343.3
EPS(원)	26,301	36,340	40,812	46,787

2024년 매출액과 영업이익 모두 증가할 것으로 예상되며, PER은 6.3배로 저평가된 상태입니다. 이는 현대모비스 주식이 매력적인 투자처임을 시사합니다.

5. 결론: 비용 통제 효과와 성장 가능성 기대

현대모비스는 비용 통제를 통한 안정적인 실적 개선과 함께 높은 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 키움증권의 목표 주가 330,000원은 투자자들에게 매력적인 목표가 될 수 있습니다. 현재 주가 수준에서 현대모비스는 긍정적인 투자 기회를 제공하는 기업으로 평가됩니다. 다만, 투자 결정은 투자자 본인의 판단에 따라 신중하게 이루어져야 합니다.

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