TIGER 2차전지테마 ETF 종목 구성 및 관련 기업 분석

TIGER 2차전지테마 ETF 개요

TIGER 2차전지테마 ETF는 FnGuide WISE 2차전지 테마 지수를 기초지수로 하는 상장지수펀드입니다. 국내 2차전지 산업과 관련된 기업에 집중 투자하며, 전체 자산의 60% 이상을 국내 주식에 배분합니다. 이 ETF는 기초지수와 유사한 수익률을 목표로 하며, 주식시장 내에서 일반 주식처럼 거래되어 높은 유동성과 현금화 용이성을 제공합니다. 매월 1회 분배금을 지급하며, 분배금에 대해서는 배당소득세 15.4%가 과세됩니다. 총보수는 연 0.50% 수준으로 운용되며, 환헤지를 하지 않아 환율 변동 위험이 존재합니다.

이 ETF는 전기차 및 에너지 저장장치(ESS) 시장의 급성장과 맞물려 2차전지 밸류체인 전반에 분산투자하는 상품으로, 배터리 완성업체부터 소재업체까지 다양한 분야를 아우릅니다. 특히 국내 2차전지 산업의 핵심 기업들을 중심으로 포트폴리오를 구성하여 산업 성장의 수혜를 기대할 수 있습니다.

주요 구성 종목 및 특징

2023년 4월 26일 기준 TIGER 2차전지테마 ETF의 주요 구성 종목은 다음과 같습니다.

• 포스코퓨처엠
• 에코프로
• LG에너지솔루션
• SK이노베이션
• 삼성SDI
• 에코프로비엠
• 엘앤에프
• 코스모신소재

이들 종목은 2차전지 산업 내에서 각각 배터리 셀 완성, 양극재 및 음극재 소재, 부품 공급 등 다양한 역할을 수행합니다. TIGER 2차전지테마 ETF는 이처럼 밸류체인 전반에 걸친 분산투자를 통해 리스크를 분산하며 성장 잠재력을 담보합니다.

주요 구성 종목 상세 분석

포스코퓨처엠은 2023년 1분기 매출 1조 1352억 원을 기록하며 양극재 부문에서 두드러진 성장세를 보이고 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션과의 공급 계약 확대를 통해 수주 실적을 강화하고 있으며, 미국 전기차 보급 확대 정책의 수혜도 기대됩니다. 다만, 최근 실적 부진과 주가 조정이 있었으나 중장기적으로는 2026년 이후 실적 회복이 전망됩니다.

롯데에너지머티리얼즈(구 일진머티리얼즈)는 동박 제조 분야에서 글로벌 4위의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 2027년까지 연간 생산량을 23만 톤으로 확대할 계획입니다. 말레이시아 공장 증설과 유럽 고객 수주 기대감이 커 향후 성장 가능성이 높습니다.

엘앤에프는 2차전지 양극활물질 제조 및 판매에 특화된 기업으로, 2022년 매출액 3.8조 원, 영업이익 2662억 원을 기록하며 빠른 성장세를 나타냈습니다. 2023년에는 매출 6조 원, 영업이익 3680억 원이 예상되나, 리튬 가격 상승에 따른 수익률 변동성도 존재합니다. 단결정 양극재 및 하이니켈 NCMA 개발에서 경쟁력을 갖추고 있어 소재 기술 혁신에 강점이 있습니다.

이외에도 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션 등 배터리 완성업체들이 ETF 내 비중을 차지하며, 각 사는 전기차 배터리 시장 확대에 따른 수요 증가와 기술 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.

투자 유의 사항 및 시장 전망

최근 2차전지 관련 기업들의 실적이 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다. 완성차업체들의 전기차 판매 목표 하향 조정과 원자재 가격 변동성, 글로벌 경기 불확실성 등이 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, LG에너지솔루션은 2024년 1분기 영업손실 전환, 포스코퓨처엠과 에코프로비엠도 시장 기대치에 못 미치는 실적을 기록했습니다. 이에 따라 관련 주가도 조정을 받고 있는 상황입니다.

하지만 2차전지 산업은 여전히 중장기 성장성이 높은 분야입니다. 미국과 유럽의 친환경 정책 강화, 전기차 보급 확대, 소재 기술 혁신 등이 긍정적 요인으로 작용합니다. TIGER 2차전지테마 ETF는 이러한 산업 전반에 분산 투자함으로써 개별 기업 리스크를 완화하고, 시장 회복 시 수혜를 기대할 수 있습니다.

투자자는 ETF의 환율 변동 위험과 개별 기업 실적 변동성에 유의하며, 장기적 관점에서 산업 성장성을 고려한 신중한 접근이 필요합니다.

결론

TIGER 2차전지테마 ETF는 국내 2차전지 산업의 핵심 기업들을 중심으로 구성되어, 전기차 및 에너지 저장장치 시장의 성장에 따른 수혜를 노리는 투자 상품입니다. 포스코퓨처엠, 에코프로, LG에너지솔루션 등 배터리 소재와 완성업체에 고르게 분산 투자하여 리스크를 줄이고, 산업 밸류체인 전반의 성장 잠재력을 담고 있습니다. 최근 단기적 실적 부진과 주가 조정이 있으나, 중장기적으로는 글로벌 친환경 정책과 기술 발전에 힘입어 회복 및 성장 가능성이 높습니다. 투자 시 환율 변동과 시장 변동성에 유의하며, 산업 전반의 트렌드를 면밀히 관찰하는 것이 중요합니다.

TIGER 2차전지테마 ETF는 2차전지 산업에 대한 대표적 투자 수단으로서, 관련 기업들의 성장과 시장 변화를 종합적으로 반영하는 상품입니다. 따라서 2차전지 산업에 관심 있는 투자자에게 유용한 투자처가 될 것입니다.

자주 묻는 질문

Q. TIGER 2차전지테마 ETF는 어떤 지수를 기초지수로 사용하나요?
A. FnGuide WISE 2차전지 테마 지수를 기초지수로 사용합니다.

Q. ETF의 주요 구성 종목은 무엇이며, 각 종목의 역할은 무엇인가요?
A. 주요 구성 종목은 포스코퓨처엠(양극재), 에코프로(양극재), LG에너지솔루션(배터리 셀), SK이노베이션(배터리 셀), 삼성SDI(배터리 셀), 에코프로비엠(양극재), 엘앤에프(양극재), 코스모신소재(음극재) 등이며, 배터리 셀 완성, 양극재 및 음극재 소재, 부품 공급 등 다양한 역할을 수행합니다.

Q. ETF의 총보수는 얼마이며, 분배금 지급은 어떻게 이루어지나요?
A. 총보수는 연 0.50% 수준이며, 매월 1회 분배금을 지급합니다. 단, 분배금에 대해서는 배당소득세 15.4%가 과세됩니다.

Q. 최근 2차전지 관련 기업들의 실적 부진의 원인은 무엇이며, ETF 투자에 미치는 영향은 무엇인가요?
A. 완성차업체들의 전기차 판매 목표 하향 조정, 원자재 가격 변동성, 글로벌 경기 불확실성 등이 실적 부진의 원인입니다. ETF 투자는 단기적으로는 주가 조정을 받을 수 있으나, 중장기적 성장 가능성은 여전히 유효합니다.

Q. TIGER 2차전지테마 ETF에 투자할 때 유의해야 할 사항은 무엇인가요?
A. ETF의 환율 변동 위험과 개별 기업 실적 변동성에 유의해야 하며, 장기적 관점에서 산업 성장성을 고려한 신중한 접근이 필요합니다. 단기적인 실적 부진에 흔들리지 않고 중장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요합니다.