HD현대미포, 최적의 제품 믹스와 향후 성장 가능성

HD현대미포: 25년 최적의 제품 믹스로 가파른 실적 개선 기대

HD현대미포(종목코드: 010620)는 조선 산업의 핵심 기업으로, 최근 시장 상황에도 불구하고 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 특히, 2025년에는 최적의 제품 믹스 형성으로 실적 개선이 가속화될 것으로 예상됩니다.

회사 개요 및 주가 현황

1983년 12월 20일 상장된 HD현대미포는 조선업 혁신을 선도해 온 기업입니다. 현재 주가는 100,900원으로, 최근 52주 최고가는 120,000원, 최저가는 59,100원입니다. 시가총액은 40,302억원, 평균 거래량은 24.6만주입니다.

실적 및 향후 전망

HD현대미포는 3분기 매출액 1조 303억원을 기록할 것으로 예상되며, 전년 동기 대비 3.7% 증가한 수치입니다. 다만, 시장 예상치인 1조 762억원에는 미치지 못할 것으로 보입니다. 영업이익은 227억원으로 예상되며, 시장 예상치인 264억원보다 낮습니다. 이는 계절적 비수기와 하계 휴가, 파업 등으로 인한 조업일수 감소의 영향을 받았기 때문입니다.

제품 믹스 변화와 수익성 향상

2025년 HD현대미포의 제품 믹스는 큰 변화를 맞이합니다. 저마진 피더선 인도가 2025년 1분기에 완료되면서 P/C선 및 LPG선 매출 비중이 2023년 38%에서 56%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

투자 의견 및 목표 주가

교보증권은 HD현대미포에 대한 투자의견을 'Buy'로 유지하고, 목표주가를 162,000원으로 상향 조정했습니다. 2025년 및 2026년 실적 추정치 상향 조정과 ROE(자기자본이익률) 상승이 이러한 결정의 배경입니다.

결론

HD현대미포는 조선 산업 변화 속에서도 긍정적인 실적 개선을 기대할 수 있습니다. 최적의 제품 믹스와 안정적인 성장 전망은 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 장기적인 관점에서 현재 주가는 긍정적으로 평가될 수 있습니다.

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