코오롱인더, 안정적인 실적과 긍정적인 성장 전망

코오롱인더, 견조한 3분기 실적 및 밝은 성장 전망

3분기 실적 분석: 화학 부문의 견고한 성장

코오롱인더(120110)는 최근 3분기 실적 발표를 통해 전년 동기 대비 49% 증가한 329억원의 영업이익을 기록하며 시장의 주목을 받았습니다. 하나증권의 리포트에 따르면, 이는 예상치(337억원)와 유사한 수준이며, 패션 부문의 계절적 비수기와 아라미드 시황 둔화에도 불구하고, 화학 부문의 증익이 긍정적인 영향을 미쳤다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 특히, PET 타이어코드의 영업이익률 개선(10.5%)은 긍정적인 신호로 해석됩니다.

세부 실적 지표

지표	3Q24	2Q24	3Q23
매출액(억원)	1,099.5	1,284.0	1,183.3
영업이익(억원)	329	59.4	22.0
순이익(억원)	-9.4	41.2	-8.8

• 패션 부문은 소비 심리 위축과 폭염 영향으로 적자(-149억원)를 기록했지만, 화학 부문은 217억원의 영업이익을 기록하며 전분기 대비 개선세를 보였습니다.
• 석유수지 부문은 AI 관련 수요 증가와 조선 경기 호조로 실적 개선을 이끌어냈습니다.

향후 전망 및 투자 전략

하나증권은 4분기 영업이익이 전분기 대비 100% 증가한 657억원에 달할 것으로 전망하며, 산업자재와 화학 부문은 전분기와 유사한 흐름을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 패션 부문의 성수기 진입으로 전사 실적 개선이 기대됩니다. PET 타이어코드는 안정적인 영업이익률을 유지하고, 아라미드는 북미 광케이블 수요 회복으로 완만한 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.

투자 의견 및 목표 주가

하나증권은 코오롱인더에 대한 투자 의견을 'BUY'로 유지하며, 12개월 목표 주가를 46,000원으로 제시했습니다. 현재 주가(31,550원)를 고려하면 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다.

결론

코오롱인더는 견고한 화학 부문 실적과 향후 전망으로 성장 가능성이 높습니다. 아라미드 부문의 회복 여부가 주가에 미치는 영향이 클 것으로 예상되며, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 평가를 받을 수 있습니다. 하지만, 투자 결정은 투자자 스스로의 판단에 기반해야 합니다.

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