클래시스, 의료기기 시장에서의 강력한 성장 잠재력과 향후 전망

클래시스(214150) 주가 전망: '볼뉴머' 해외 성장에 주목해야 할까?

클래시스는 '슈링크'와 '볼뉴머'라는 핵심 의료기기를 앞세워 성장을 이어가는 기업입니다. 최근 3분기 실적은 시장 기대에 미치지 못했지만, '볼뉴머'의 해외 판매 성장세는 주목할 만한 부분입니다.

3분기 실적: '볼뉴머' 성장세에도 불구하고 소모품 매출 감소

클래시스의 2024년 3분기 매출액은 594억 원으로 전년 대비 23.1% 증가했지만, 시장 예상치에는 다소 못 미쳤습니다. 영업이익은 289억 원으로 영업이익률은 48.7%에 달했지만, 역시 기대치를 하회했습니다.

이러한 실적은 '볼뉴머'의 해외 판매 호조에도 불구하고, 태국의 소모품 매출 감소가 영향을 미쳤습니다.

'볼뉴머'의 해외 성장세: 긍정적인 신호

'볼뉴머'는 해외에서 인지도가 높아지며 판매량이 급증하고 있습니다. 2024년 연간 판매 목표치가 브라질에서 50대에서 150대로, 태국에서는 70대에서 200대로 상향 조정된 것은 이러한 성장세를 반영합니다. 김수현 모델 기용 광고 캠페인도 국내 시술 횟수 증가와 소모품 매출 증가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

재무 지표 분석: 주가 매력도 상승

클래시스의 2024년 예상 EPS는 1,508원입니다. 목표 PER 30배를 적용하면 목표 주가는 60,000원으로, 현재 주가는 약 51,500원(PER 25.8배)입니다.

투자 결론: '볼뉴머' 성장세 지속 여부 주시

클래시스는 '볼뉴머'의 해외 판매 성장을 기반으로 성장 가능성이 높습니다. 향후 12개월 동안 주가는 60,000원까지 상승할 가능성이 있습니다.

그러나 태국과 같은 특정 시장의 소모품 매출 감소는 주의해야 합니다. 앞으로의 실적 개선 여부가 주가에 중요한 영향을 미칠 것이므로, 투자자는 신중한 투자 결정을 내려야 합니다.

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