현대로템, 현대로템의 방산 실적과 미래 성장 가능성

현대로템, 폴란드 수출 효과로 실적 '불 뿜는다'! 🔥

현대로템(064350)의 2024년 3분기 실적이 공개되면서 투자자들의 시선이 집중되고 있습니다. 3분기 매출액은 1조 935억원으로 전년 동기 대비 18% 증가했고, 영업이익은 무려 234%나 급증한 1,375억원을 기록했습니다. 이러한 눈부신 성장은 폴란드 K-2 전차 수출이 본격화되면서 매출 인식이 확대된 결과입니다.

폴란드 수출, 현대로템 성장의 핵심 동력

현재 폴란드에 도착한 K-2 전차는 총 62대이며, 그 중 34대가 2024년에 인도되었습니다. 올해는 총 56대를 인도할 계획이며, 내년 상반기까지 점진적인 이익 상승세가 이어질 것으로 예상됩니다. 특히, 폴란드 2차 계약이 4분기 중 체결될 것으로 예상되는데, 이번 계약에는 K-2 전차 180대와 구난 전차 등이 포함되어 1차 계약보다 규모가 더욱 커질 것으로 전망됩니다.

방산 및 레일솔루션 사업, 긍정적인 미래 전망

현대로템의 향후 전망은 밝습니다. 방산 분야는 폴란드 수출 외에도 미국 등 해외 수주가 지속적으로 이루어지고 있으며, 레일솔루션 부문에서도 안정적인 실적 흐름을 유지할 것으로 예상됩니다. 유진투자증권은 현대로템의 목표주가를 77,000원으로 상향 조정하고 투자의견을 'BUY'로 유지했습니다. 이는 한국군 K-2 4차 양산 및 루마니아 1차 초도 물량 반영에 따른 것입니다.

현대로템, 주가 상승 기대감 높아

현대로템은 방산 분야에서 확고한 입지를 구축했으며, 폴란드 계약 진행 상황과 향후 해외 수주에 대한 기대감이 높아지면서 주가 상승 여력이 주목받고 있습니다. 긍정적인 전망 속에서 현대로템은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

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