KH바텍, 단기 실적 부진 속에서도 희망적인 성장 전망

KH바텍(060720): 단기 실적 부진 속 빛나는 중장기 성장 가능성

KH바텍은 폴더블 스마트폰의 핵심 부품인 외장 힌지를 공급하는 기업으로, 최근 폴더블 스마트폰 시장 성장 둔화로 단기 실적에 대한 기대감이 다소 낮아졌습니다. 하지만 폴더블 스마트폰 모델 다변화와 플래그십 모델 중심의 티타늄 케이스 부문 성장은 긍정적인 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

단기 실적 부진에도 불구하고 유효한 중장기 성장 전망

키움증권의 최신 리포트에 따르면, KH바텍의 2024년 매출액은 전년 대비 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 하지만 2025년에는 폴더블 스마트폰 모델 다변화와 티타늄 케이스 적용 확대, 하반기 출시 예정인 신규 ‘슬림’ 모델의 물량 확대로 매출 증가가 기대됩니다. 특히, 티타늄 케이스 부문은 고급화 전략과 함께 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 전망됩니다.

투자 의견 및 목표 주가

현재 KH바텍의 투자 의견은 ‘매수’로 유지되고 있으며, 목표 주가는 15,000원으로 하향 조정되었습니다. 이는 폴더블 스마트폰 출하량 감소로 인한 이익 전망치 하향을 반영한 것입니다. 그러나 유효한 성장성을 감안할 때 최근 주가 하락은 과도하다는 분석이 지배적입니다.

결론: 폴더블 스마트폰 시장의 성장과 함께하는 KH바텍

KH바텍은 폴더블 스마트폰 부품 시장에서 중요한 역할을 수행하며, 중장기적으로 긍정적인 성장 가능성을 갖추고 있습니다. 단기 실적 부진에도 불구하고, 폴더블 스마트폰 시장의 다변화와 티타늄 케이스 부문의 성장은 KH바텍에게 새로운 기회를 제공할 것입니다. 따라서 KH바텍은 여전히 매력적인 투자 대상으로 평가됩니다.

본 내용은 키움증권의 2024년 10월 2일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.

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