녹십자, 구조적 턴어라운드가 가져올 긍정적 변화

녹십자, 구조적 턴어라운드 가속화… 투자 매력도 상승

녹십자(006280)가 최근 시장 기대를 뛰어넘는 성과를 보이며 제약 바이오 업계에서 주목받고 있습니다. 키움증권은 녹십자의 2024년 실적 프리뷰 보고서에서 구조적 턴어라운드에 접어들었다고 평가하며 목표주가를 21만원으로 상향 조정했습니다. 이는 녹십자의 미국 시장 진출과 신약 개발 성공이 가져온 긍정적인 결과로 해석됩니다.

1. 알리글로, 미국 시장 안착으로 실적 개선 기대

키움증권은 녹십자의 3분기 실적이 국내 독감백신 물량 일부 지연으로 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상했습니다. 하지만 알리글로의 미국 시장 안착은 주가에 미치는 영향이 더욱 크게 작용할 것이라고 분석했습니다. 알리글로는 출시 2개월 만에 약 150억원의 매출을 기록하며 올해 미국 매출 600억원 달성이 가능할 것으로 예상됩니다. 이는 녹십자의 구조적 턴어라운드에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

2. 2024년 매출액 및 영업이익 증가 전망

2024년 녹십자의 예상 매출액은 1,734.1억원, 영업이익은 55.1억원으로 전년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 알리글로 매출 증가와 헌터라제의 정상 성장 궤도 진입에 따른 결과입니다. 녹십자는 지속적인 신약 개발과 해외 시장 진출을 통해 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

3. 주가 전망: 알리글로와 헌터라제의 성공적인 시장 안착에 기대

녹십자의 주가는 최근 52주 최고가 173,000원과 최저가 94,600원 사이에서 변동하고 있으며, 1년간의 수익률은 66.4%로 나타났습니다. 이는 알리글로와 헌터라제와 같은 신약의 성공적인 시장 안착에 크게 의존하고 있습니다. 특히 알리글로는 미국의 주요 보험사 처방집에 등재되어 환자 처방이 순조롭게 진행되고 있어 향후 매출 성장이 기대됩니다.

4. 결론: 녹십자, BUY 의견 유지… 투자 매력도 높아

녹십자는 구조적 턴어라운드에 접어들며 긍정적인 실적 개선이 예상됩니다. 알리글로의 미국 시장 진출과 헌터라제의 성장으로 장기적인 투자 전망이 밝아 보입니다. 키움증권이 제시한 목표주가 21만원은 녹십자의 긍정적인 흐름을 반영한 것으로, 적극적인 투자 전략을 고려할 만합니다. 따라서 녹십자에 대한 투자의견은 BUY로 유지되며, 향후 실적 발표에 주목할 필요가 있습니다.

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