동아에스티, 매출 성장세와 R&D 모멘텀을 통한 투자 기회

동아에스티, 3분기 실적 성장 전망과 투자 기회 분석

동아에스티(종목코드: 170900)가 최근 DS투자증권 리포트에서 2024년 3분기 매출 성장세가 두드러질 것으로 예상되면서 투자자들의 관심을 모으고 있습니다. 특히, 성장호르몬 제품인 '그로트로핀'의 매출이 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 전망됩니다. 이번 글에서는 동아에스티의 3분기 실적 전망과 함께 투자 기회를 자세히 분석해보겠습니다.

동아에스티 개요

동아에스티는 2013년 4월 8일 상장된 제약회사로, 성장호르몬 및 기타 바이오 의약품을 개발, 생산하는 회사입니다. 지속적인 연구개발 투자와 신제품 출시를 통해 시장 점유율을 확대해왔으며, 현재 시가총액은 약 6990억원, 외국인 지분율은 21.1%에 달합니다.

3분기 실적 전망: 성장호르몬 '그로트로핀'의 약진

DS투자증권은 동아에스티의 3분기 매출액이 약 1,674억원으로 전년 동기 대비 11.4% 증가할 것으로 전망합니다. 영업이익은 약 133억원, OPM(영업이익률)은 7.9%에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 '그로트로핀'의 매출이 약 349억원에 달하는 고성장세를 기록할 것으로 예상되기 때문입니다.

'그로트로핀'은 올해 5월부터 카트리지 조립이 필요 없는 일체형 펜타입 성장호르몬제 '아이펜 30IU'를 출시하면서 시장 점유율 확대에 박차를 가하고 있습니다. 또한, ETC 매출은 약 1,156억원, 해외사업부 매출은 30.5% 증가한 407억원에 이를 것으로 예상됩니다.

R&D 모멘텀: 미래 성장 동력 확보

동아에스티는 현재 MASH 치료제 'DA-1241'의 Phase 2a 발표를 연내 앞두고 있으며, 비만 치료제 'DA-1726'의 결과 발표도 예정되어 있습니다. 이 두 가지 제품이 성공적으로 개발될 경우, 내년 상반기 내 IND 신청이 가능할 것으로 전망됩니다. R&D 모멘텀은 동아에스티의 미래 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

투자 의견: 매수 유지, 목표 주가 96,000원

DS투자증권은 동아에스티에 대해 '매수' 의견을 유지하며 목표 주가는 96,000원으로 설정했습니다. 현재 주가는 76,300원이며, 상승 여력은 약 25.8%에 달합니다. 동아에스티의 성장호르몬 제품군과 해외사업부의 안정적인 매출 상승은 향후 실적 개선에 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다.

결론: 장기 투자 관점에서 매력적인 기회

동아에스티는 '그로트로핀'의 지속적인 성장과 함께 해외사업부의 안정적인 매출 증가로 인해 긍정적인 실적 전망을 가지고 있습니다. R&D 모멘텀도 임박해 있으며, 이는 향후 주가 상승에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서, 현재의 매수 기회는 장기적인 투자 관점에서 긍정적으로 평가될 수 있습니다.

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