LG에너지솔루션, 전기차 배터리 시장의 성장을 이끄는 LG에너지솔루션의 3분기 실적 분석

LG에너지솔루션, 3분기 실적 분석: 4680 배터리 수주 모멘텀과 성장 전망

전기차 배터리 시장의 급성장은 LG에너지솔루션(종목코드: 373220)의 성장을 이끄는 중요한 요소입니다. 2024년 3분기 실적 발표에서 LG에너지솔루션은 컨센서스에 부합하는 성과를 기록하며, 향후 수익성 개선에 대한 기대감을 높였습니다. 이번 포스트에서는 LG에너지솔루션의 3분기 실적을 심층적으로 분석하고, 향후 전망에 대해 논의하겠습니다.

3분기 실적 개요

LG에너지솔루션의 2024년 3분기 매출액은 6.9조원으로, 이전 분기 대비 12% 증가했으나, 전년 동기 대비로는 16% 감소했습니다. 영업이익은 4,483억원으로, 이전 분기 대비 130% 증가했으나, 전년 동기 대비로는 39% 감소했습니다. 이는 환율 하락 및 생산량 감소에도 불구하고 미국 얼티엄셀즈의 가동률 상승으로 인해 외형 및 이익이 증가한 결과입니다.

주요 실적 지표

구분	3Q23	2Q24	3Q24 변화율 (QoQ)	변화율 (YoY)
매출액	8,224억원	6,162억원	6,878억원	+12%
영업이익	731억원	195억원	448억원	+130%
영업이익률	9%	3%	7%	+3%p

위의 표에서 보듯이, LG에너지솔루션은 3분기 동안 영업이익률이 7%로 증가했으며, 이는 회사의 수익성 개선을 나타냅니다. 특히, EV 부문에서의 성장이 두드러졌습니다.

4680 배터리 수주 모멘텀

LG에너지솔루션은 2028년부터 2038년까지 벤츠향 4680 배터리 50GWh 수주를 확보했습니다. 4680 배터리는 전기차의 성능을 높이는 주요 요소로, 테슬라 모델 Y와 같은 전기차에 이미 적용되고 있습니다. 이 배터리를 통해 LG에너지솔루션은 약 63만 대의 전기차에 공급할 수 있는 잠재력을 가지게 되었습니다.

향후 전망 및 투자 의견

유안타증권은 LG에너지솔루션에 대한 투자의견을 'BUY'로 유지하며, 목표주가는 531,000원으로 설정했습니다. 현재 주가는 436,500원으로, 상승 여력은 약 22%에 달합니다. LG에너지솔루션은 2차전지 산업의 수요 개선에 따라 가장 빠른 실적 개선을 이룰 것으로 예상됩니다.

결론

LG에너지솔루션은 2024년 3분기 실적이 컨센서스를 소폭 상회하며, 4680 배터리 수주를 통해 향후 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 전기차 배터리 수요가 증가함에 따라, LG에너지솔루션의 주가는 지속적으로 상승할 가능성이 높습니다. 향후 이 회사의 성장세를 지속적으로 주목할 필요가 있습니다. 본 내용은 유안타증권의 2024년 10월 10일자 리포트를 참고하여 작성되었으며, 투자 결정 시 투자자 본인의 판단이 중요함을 강조드립니다.

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